EDF : Résultats de l'Offre de Rachat d'Obligations Hybrides - Une Stratégie Financière Clé
EDF SA, acteur incontournable de la transition énergétique, a annoncé le 18 septembre 2024 les résultats définitifs de son offre de rachat lancée le 10 septembre 2024. Cette opération concerne deux souches d'obligations hybrides super-subordonnées, totalisant un montant significatif de 1,25 milliard d'euros et 1,25 milliard de livres sterling, avec des dates de remboursement anticipé respectives fixées au 22 janvier 2026 et au 29 janvier 2026.
Les résultats montrent que sur les 1 milliard d'euros d'obligations visées (ISIN : FR0011697028), 525 millions d'euros ont été valablement apportés à l'offre, avec un montant d'acceptation de 498,7 millions d'euros, ce qui représente un facteur de réduction de 92%. Le prix de rachat a été fixé à 101,25% du montant nominal. Par ailleurs, pour les obligations en livres sterling (ISIN : FR0011401728), 621,3 millions de livres ont été acceptés sans réduction, au prix de 100% du nominal.
La date de règlement pour ces titres est prévue pour le 20 septembre 2024, marquant une étape importante dans la gestion de la dette d'EDF.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'EDF de renforcer sa position financière tout en poursuivant ses objectifs de transition énergétique. En tant que leader mondial des énergies décarbonées, EDF se concentre sur la production d'électricité à faible émission de carbone, ayant généré 434 TWh en 2023, principalement grâce à l'énergie nucléaire et renouvelable.
Le groupe, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 139,7 milliards d'euros l'année dernière et dessert environ 40,9 millions de clients, continue d'investir dans des technologies innovantes pour soutenir un avenir énergétique durable.
Il est important de noter que les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué sont soumises à divers risques et incertitudes. EDF avertit qu'il ne peut garantir que les attentes exprimées seront réalisées, en raison de facteurs imprévus qui pourraient influencer les résultats futurs.
Pour plus d'informations, les investisseurs sont encouragés à consulter le document intitulé « Tender Offer Memorandum » et à obtenir des conseils financiers appropriés avant de prendre des décisions concernant l'offre de rachat.