EDF Lève 1,15 Milliard d'Euros en Obligations Hybrides Vertes pour Soutenir sa Transition Énergétique
EDF (Électricité de France), acteur clé de la transition énergétique, a annoncé le 10 septembre 2024 le succès de son émission d’obligations hybrides vertes multi-tranches, totalisant 1,15 milliard d’euros et 500 millions de livres sterling. Cette opération vise à financer ses projets alignés avec les objectifs de neutralité carbone d’ici 2050.
Les obligations émises se déclinent comme suit :
- Une obligation de 500 millions d’euros avec un coupon initial de 5,125 % jusqu’en 2029, et une option de remboursement à 5,25 ans.
- Une obligation de 650 millions d’euros avec un coupon initial de 5,625 % jusqu’en 2032, et une option de remboursement à 8 ans.
- Une obligation de 500 millions de livres sterling offrant un coupon initial de 7,375 % jusqu’en 2035, avec une option de remboursement à 11 ans.
Le produit net de ces nouveaux titres sera principalement affecté au financement et/ou refinancement des investissements dans le cadre du Green Financing Framework d’EDF. Ce cadre est conçu pour soutenir l’extension de la durée de vie des réacteurs nucléaires existants en France, contribuant ainsi à la réduction de l’intensité carbone du parc nucléaire français, qui s’élève à 4gCO²/kWh.
Les agences de notation prévoient d'attribuer aux nouveaux titres des notes de B+/ Ba1/ BBB- (S&P / Moody's / Fitch), avec la particularité que 50% du montant de cette émission sera retenu en tant que fonds propres.
En tant que leader mondial dans la production d’énergies bas carbone, EDF a généré une production décarbonée de 434 TWh en 2023. Le groupe, qui dessert environ 40,9 millions de clients, a réalisé un chiffre d’affaires de 139,7 milliards d’euros l’année dernière. EDF continue d’investir dans des technologies innovantes pour accompagner la transition énergétique tout en poursuivant sa mission de construire un avenir énergétique neutre en CO2.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site officiel d'EDF à l'adresse www.edf.fr.