Wendel renforce sa position dans la gestion d'actifs avec l'acquisition de Monroe Capital
Wendel, un acteur majeur de l'investissement en Europe, a annoncé la finalisation de l'acquisition de 75 % de Monroe Capital LLC, une opération stratégique qui marque un tournant significatif dans son développement. Cette acquisition s'inscrit dans la feuille de route ambitieuse de Wendel pour bâtir une plateforme de gestion d'actifs privés, visant à atteindre environ 34 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Avec cette transaction, Wendel prévoit de générer environ 160 millions d'euros de Fee Related Earnings (FRE) et un bénéfice total avant impôts de 185 millions d'euros en 2025. L'investissement initial de 1,133 milliards de dollars a permis à Wendel d'acquérir 72 % des actions de Monroe Capital, renforçant ainsi sa présence sur le marché de la dette privée.
Monroe Capital, fondée en 2004 par Ted Koenig, est reconnue pour son expertise dans le middle market américain et gère plus de 20 milliards de dollars d'actifs. La société a un historique éprouvé avec plus de 800 transactions et un TRI brut d'environ 10 % sur ses investissements directs. Cette acquisition permet à Wendel de diversifier son portefeuille tout en capitalisant sur la demande croissante de solutions de crédit privé.
En parallèle, AXA IM Prime a également acquis une participation minoritaire dans Monroe Capital, soulignant la solidité de leur partenariat. Ce mouvement est perçu comme un signe fort de confiance dans le modèle de gestion d'actifs privés que Wendel est en train de construire.
Laurent Mignon, président du Directoire de Wendel, a déclaré : "Cette transaction marque une étape décisive pour notre plateforme de gestion d'actifs. Nous sommes déterminés à développer une structure capable de générer des flux de trésorerie récurrents tout en offrant un rendement attractif à nos actionnaires."
La stratégie de Wendel vise à créer des synergies opérationnelles entre ses activités de gestion d'actifs et d'investissement pour compte propre, avec l'objectif de délivrer un retour total pour l'actionnaire à deux chiffres. En intégrant Monroe Capital, Wendel se positionne pour répondre aux opportunités croissantes dans le secteur de la dette privée, attirant ainsi des investisseurs institutionnels et particuliers.
Pour plus d'informations, consultez le site officiel de Wendel ou suivez-les sur LinkedIn.