Viridien S.A. Lancement d'une Émission d'Obligations Senior Garanties pour Renforcer sa Position Financière
Viridien S.A., leader mondial en technologies avancées, a annoncé le lancement d'une offre d'obligations seniors garanties, d'un montant nominal total d'environ 950 millions de dollars américains, libellées en dollars et en euros, avec une échéance fixée à 2030. Cette opération vise à optimiser la structure financière de la société et à renforcer sa flexibilité opérationnelle.
Les obligations seront sécurisées par certaines filiales de Viridien S.A., offrant ainsi une protection accrue aux investisseurs. En parallèle, la société a établi un engagement pour une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 125 millions de dollars américains, également garantie par les mêmes actifs que les obligations, sur une base super senior. Ces mesures témoignent de la volonté de Viridien de gérer efficacement ses dettes et de se préparer à des investissements futurs.
Le produit net de cette émission, combiné à la trésorerie disponible, sera principalement utilisé pour rembourser et annuler des obligations de second rang arrivant à échéance en 2027, représentant un montant total de 447,4 millions de dollars et 578,6 millions d'euros. Cette stratégie de désendettement permettra à Viridien de se concentrer sur ses projets d'innovation et sa croissance à long terme.
Viridien S.A., cotée sous le symbole VIRI sur Euronext Paris, emploie environ 3 400 personnes dans le monde et se positionne comme un acteur clé dans le secteur des technologies numériques et de la gestion des ressources naturelles. La société s'engage à développer des solutions durables et innovantes pour relever les défis contemporains liés à la transition énergétique et à l'infrastructure numérique.
Ce communiqué souligne également que l'offre d'obligations ne constitue pas une sollicitation d'achat dans des juridictions où cela serait illégal. Les titres ne seront pas enregistrés aux États-Unis et ne seront offerts qu'à des investisseurs professionnels et contreparties éligibles, conformément aux réglementations en vigueur.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Jean-Baptiste Roussille, responsable des relations investisseurs chez Viridien, dont les coordonnées sont disponibles sur le site officiel de l'entreprise : www.viridiengroup.com. Ce lancement d'obligations représente une étape significative pour Viridien, qui continue de démontrer sa capacité à naviguer dans un environnement économique complexe tout en poursuivant ses ambitions de croissance.