Viridien SA réussit son émission d'obligations senior garanties pour un total de 925 millions de dollars et euros
Viridien SA, la société mère du groupe Viridien, a annoncé le succès de son offre d'obligations seniors garanties, totalisant 450 millions de dollars américains et 475 millions d'euros. Ces obligations, à échéance en septembre 2030, portent respectivement un taux d'intérêt de 10% et 8.5%. L'émission, prévue pour le 25 mars 2025, sera garantie par certaines filiales de l'entreprise.
En parallèle, Viridien a également signé une ligne de crédit renouvelable (RCF) super senior de 125 millions de dollars, renforçant ainsi sa structure de financement. Les fonds levés seront utilisés pour rembourser des obligations de second rang venant à échéance en 2027, ainsi que pour couvrir les frais liés à cette opération de refinancement.
Cette initiative a eu un impact positif sur les notations de crédit de Viridien, avec des agences telles que Moody's, S&P et Fitch révisant leurs notations à la hausse. Moody's a ainsi relevé la note corporate de B2 à B3, tandis que S&P a attribué une perspective positive à sa notation B-.
Le refinancement s'inscrit dans la stratégie financière du groupe, qui vise à réduire sa dette brute en utilisant ses excédents de trésorerie. En 2024, Viridien avait déjà racheté des obligations pour un montant de 60 millions de dollars. L'objectif est de poursuivre le désendettement tout en maintenant un profil de liquidité solide, soutenu par l'augmentation de la RCF et un solde de trésorerie proche de 100 millions de dollars.
La Directrice Générale, Sophie Zurquiyah, a déclaré : « Le succès de cette opération, largement sursouscrite, témoigne de la confiance des marchés financiers envers Viridien. Nous nous engageons à poursuivre notre désendettement et à créer de la valeur pour nos parties prenantes. »
Viridien est un acteur majeur dans le secteur des technologies avancées, se concentrant sur des solutions innovantes pour un avenir durable. Avec environ 3 400 employés à travers le monde, la société est cotée sous le symbole VIRI sur Euronext Paris. Pour plus d'informations, visitez leur site web : www.viridiengroup.com.