VINCI Lève 400 Millions d'Euros par Émission d'Obligations Convertibles : Une Opportunité à Suivre
VINCI, acteur majeur dans les domaines des concessions, de l'énergie et de la construction, a annoncé le 11 février 2025 le placement réussi de 400 millions d'euros d'obligations convertibles synthétiques remboursables uniquement en numéraire. Cette opération, sans effet dilutif, s'étend sur une maturité de 5 ans, avec un remboursement prévu pour le 18 février 2030.
Initialement fixée à 375 millions d'euros, la taille de l'émission a été augmentée en raison d'une forte demande de la part des investisseurs institutionnels. Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de VINCI ainsi que pour l'achat d'options d'achat liées aux actions de la société.
Les obligations porteront un taux d'intérêt nominal annuel de 0,70 %, payable semestriellement, et auront une valeur nominale unitaire de 100 000 euros. Le prix de conversion initial inclura une prime de 20 % par rapport au prix de référence, qui sera déterminé à partir des cours moyens quotidiens de l'action VINCI sur une période de cinq jours avant le 18 février 2025.
Il est important de noter que cette émission est exclusivement réservée à des investisseurs qualifiés, excluant ainsi les investisseurs de détail, et ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud ou au Japon. Aucun prospectus n'a été préparé pour cette opération, ce qui souligne son caractère privé.
VINCI a également pris un engagement d'abstention concernant ses actions et titres donnant accès à son capital, valable pendant 60 jours après la date de règlement-livraison. Les banques impliquées dans cette opération comprennent Natixis, BNP Paribas, Morgan Stanley, Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale, qui ont agi comme teneurs de livre.
Avec une présence dans plus de 120 pays et un effectif de 285 000 collaborateurs, VINCI continue de démontrer son engagement envers la performance environnementale et sociale tout en cherchant à créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et partenaires. Cette levée de fonds pourrait renforcer sa position sur le marché et soutenir ses projets futurs.
Pour plus d'informations, consultez le site officiel de VINCI à l'adresse www.vinci.com.