VINCI Lance une Émission de 375 Millions d'Euros en Obligations Convertibles Synthétiques
VINCI, le leader mondial dans les domaines des concessions, de l'énergie et de la construction, a annoncé le lancement d'une émission d'obligations convertibles synthétiques d'une valeur de 375 millions d'euros. Cette opération vise à renforcer sa position en tant qu'acteur clé sur le marché tout en offrant aux investisseurs institutionnels une opportunité d'investissement attrayante.
Les obligations, qui ont une maturité de cinq ans et arriveront à échéance le 18 février 2030, sont conçues pour être non dilutives. En effet, lors de l'exercice de leur droit de conversion, les investisseurs recevront un montant en espèces basé sur le prix moyen des actions VINCI sur une période définie après la conversion. Cela signifie que ces obligations ne donneront pas droit à de nouvelles actions, ce qui est un point important pour les investisseurs cherchant à éviter la dilution de leur capital.
Parallèlement à cette émission, VINCI prévoit d'acheter des options d'achat sur ses propres actions, renforçant ainsi sa stratégie de couverture. Les produits nets issus de cette émission seront utilisés pour des objectifs généraux de l'entreprise, y compris l'acquisition de ces options.
Les obligations porteront un taux d'intérêt nominal annuel compris entre 0,45 % et 0,70 %, avec des paiements d'intérêts semestriels à partir du 18 août 2025. Le prix de conversion initial sera fixé à une prime de 20 % par rapport au prix de référence des actions, qui sera déterminé à la fin d'une période de cinq jours de bourse, débutant le 12 février 2025.
Cette offre se fera exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés, excluant les investisseurs de détail, et ne sera pas soumise à un prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers (AMF). L'objectif est de garantir que l'émission reste dans le cadre des réglementations en vigueur, notamment en ce qui concerne les restrictions géographiques, car elle ne sera pas proposée aux États-Unis, en Australie, au Canada, en Afrique du Sud ou au Japon.
VINCI s'engage à maintenir une stratégie de verrouillage concernant ses actions et titres liés aux actions pendant une période de 60 jours après la date de règlement de l'émission, afin de stabiliser le marché et de protéger les intérêts des investisseurs.
En conclusion, cette initiative de VINCI renforce son engagement envers les investisseurs institutionnels tout en poursuivant ses objectifs de croissance durable. Les détails finaux de l'émission, y compris le prix de référence des actions et le ratio de conversion, seront annoncés ultérieurement, consolidant ainsi la transparence et la confiance nécessaires dans le secteur financier.