Verallia réussit son émission obligataire de 600 millions d'euros : Un pas vers la diversification financière
Verallia, leader européen de l'emballage en verre, a annoncé le succès de sa nouvelle émission obligataire, levant 600 millions d'euros à un taux d'intérêt fixe de 3,875 % sur une maturité de 8 ans. Cette opération marque la première émission depuis que Verallia a obtenu des notations en catégorie Investment Grade par les agences Moody's et S&P, avec une notation de BBB- pour cette nouvelle obligation.
Le placement a suscité un vif intérêt, affichant un niveau de taux de sursouscription supérieur à 3x, attirant plus de 120 investisseurs. Patrice Lucas, Directeur Général de Verallia, a exprimé sa satisfaction quant à ce succès, soulignant qu'il permettra de diversifier les sources de financement et d'étendre le profil de maturité de la dette du groupe.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour refinancer une partie de l'endettement existant et pour répondre aux besoins généraux de l'entreprise. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à renforcer la position de Verallia sur le marché tout en améliorant sa structure financière.
Les banques BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Industriel et Commercial S.A. ont agi en tant que Coordinateurs globaux de cette émission, tandis que d'autres établissements tels que Banco Santander et Société Générale ont également participé en tant que teneurs de livre associés.
Avec près de 11 000 employés et 35 usines dans 12 pays, Verallia se positionne comme le troisième producteur mondial d'emballages en verre et a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros en 2023. L'entreprise se distingue par son engagement envers la durabilité et a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, plaçant le groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées.
Verallia est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris (Ticker : VRLA) et figure dans plusieurs indices boursiers, notamment le CAC SBT 1.5° et le STOXX600. Cette émission obligataire représente non seulement une étape clé pour le financement de l'entreprise mais aussi une affirmation de la confiance des investisseurs dans la stratégie de Verallia face aux enjeux économiques actuels.