BWGI Lance une Offre Publique d'Acquisition sur Verallia à 30 Euros par Action
Paris, le 10 mars 2025 – Le Conseil d'administration de Verallia a annoncé la réception d'une offre de BWGI visant à acquérir le contrôle de l'entreprise par le biais d'une offre publique d'acquisition (OPA). Cette offre est fixée à un prix de 30 euros par action, incluant un dividende de 1,70 euro attaché. Importamment, cette opération ne prévoit pas de retrait de la cote de Verallia, permettant ainsi aux actionnaires de conserver leurs titres sur le marché.
BWGI a l'intention de déposer sa proposition auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans les deux premières semaines d'avril 2025, avec une clôture de l'offre prévue vers la fin du premier semestre.
En réponse à cette offre, Verallia a indiqué qu'elle serait examinée en profondeur par son Conseil d'administration dans les semaines à venir. L'entreprise prévoit d'utiliser cette période pour discuter les modalités de l'offre avec BWGI, afin de garantir que les intérêts de toutes ses parties prenantes soient respectés.
Pour assurer la transparence et la conformité avec les meilleures pratiques de gouvernance, un Comité ad hoc composé exclusivement d'administrateurs indépendants a été constitué. Ce comité, présidé par Mme Marie-José Donsion, inclut également MM. Pierre Vareille et Didier Debrosse. De plus, le cabinet Ledouble a été désigné comme expert indépendant pour évaluer l'équité financière de l'offre.
Le Conseil d'administration de Verallia se réunira ultérieurement pour formuler un avis motivé sur l'offre, qui sera rendu public en temps voulu, accompagné du rapport de l'expert. Ce rapport et l'avis motivé seront intégrés dans le projet de note d'information qui sera déposé auprès de l'AMF.
Fondée sur des valeurs de durabilité, Verallia est le leader européen et le troisième producteur mondial d'emballages en verre, avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines dans 12 pays. En 2024, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros et produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre.
La stratégie de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) a été reconnue par la médaille Platinum Ecovadis, plaçant Verallia dans le top 1 % des entreprises évaluées. Avec un objectif de réduction des émissions de CO2 de -46 % entre 2019 et 2030, validé par la Science Based Targets Initiative (SBTi), Verallia s'engage à contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le ticker VRLA, Verallia figure également dans plusieurs indices boursiers, dont le CAC SBT 1.5° et le STOXX600. Pour les investisseurs, cette OPA représente une opportunité significative d'évaluation future de l'entreprise dans un secteur en pleine transformation.