BW Gestão de Investimentos Dépose une Offre Publique d'Achat pour Renforcer Verallia
BW Gestão de Investimentos Ltda (BWGI) a annoncé son intention de déposer une Offre Publique d'Achat (OPA) volontaire visant les actions de Verallia S.A., dans le but de devenir l'actionnaire majoritaire de la société. Cette initiative vise à renforcer les liens entre BWGI et Verallia, établis depuis l'introduction en bourse de cette dernière en 2019.
Dans un contexte économique incertain, BWGI cherche à assurer la stabilité de Verallia, un leader dans le domaine des matériaux d'emballage durables. L'OPA, qui ne vise pas à retirer Verallia de la cote, promet de maintenir le siège social et le centre de décision du groupe en France, tout en garantissant qu'aucun changement ne sera apporté concernant l'emploi ou l'empreinte industrielle.
Le prix proposé est de 30 euros par action, représentant une prime significative de +23,2 % par rapport à la moyenne des cours boursiers pondérée sur un mois jusqu'au 30 janvier 2025. Sur la base de ce prix, la valeur d'entreprise implicite de Verallia est estimée à 6,1 milliards d'euros. Cette offre représente une opportunité de liquidité immédiate pour les actionnaires tout en leur permettant de continuer à soutenir les ambitions de Verallia.
BWGI, contrôlée par Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A., a déjà acquis environ 28,8 % du capital de Verallia. La société se positionne comme un actionnaire de référence solide et engagé, avec l'intention de soutenir la notation de crédit de Verallia et de ne pas modifier sa politique financière.
La soumission de l'OPA à l'Autorité des marchés financiers (AMF) est prévue pour la première quinzaine d'avril 2025, avec une clôture de l'offre envisagée vers la fin du premier semestre 2025. L'OPA sera soumise à l'approbation des autorités compétentes et ne sera pas conditionnée à un seuil de réussite autre que celui requis par la réglementation.
En résumé, cette offre de BWGI s'inscrit dans une stratégie à long terme visant à créer de la valeur pour Verallia et à renforcer sa position sur le marché des emballages durables, tout en offrant aux investisseurs une opportunité attrayante de participation dans un projet industriel tourné vers l'avenir.