Laboratoires Euromédis : Lancement d'une Émission d'Obligations Convertibles avec Maintien des Droits Préférentiels de Souscription

Laboratoires Euromédis (Euronext Growth Paris : ALEMG - ISIN : FR0000075343) a annoncé le 12 novembre 2024 le lancement d'une émission d'Obligations Convertibles en Actions (OCA), tout en maintenant le droit préférentiel de souscription (DPS) pour ses actionnaires. Cette opération vise à lever jusqu'à 2.999.880 euros via l’émission de 624.975 OCA au prix unitaire de 4,80 euros chacune. La période de négociation des DPS s'étendra du 14 au 27 novembre 2024, tandis que la souscription des OCA sera ouverte du 18 au 29 novembre 2024.

Cette initiative est motivée par la nécessité de renforcer la trésorerie de la Société, qui s'élevait à 18.664.000 euros au 30 juin 2024, afin de faire face aux remboursements des OCA émises en décembre 2019, qui arriveront à maturité le 16 décembre 2024. L'actionnaire majoritaire, Nina, a déjà exprimé son engagement à souscrire à hauteur de 64,63% de l'émission.

Modalités de l’Opération
Les actionnaires existants auront la possibilité de souscrire à titre irréductible, à raison de 45 OCA pour 207 actions détenues. Les droits non exercés deviendront caducs à l’issue de la période de souscription. En cas de souscriptions insuffisantes, le Conseil d'administration pourra réduire le montant de l'émission à condition d'atteindre au moins 75% du montant prévu.

Les OCA porteront un intérêt annuel fixe de 5%, avec un remboursement à la date d'échéance prévue pour le 6 mars 2030, incluant une prime de non-conversion de 7,5% sur la valeur nominale. La conversion des OCA en actions nouvelles sera possible à partir du 6 décembre 2025, permettant ainsi aux porteurs de bénéficier d'une participation dans le capital de la Société.

Impacts et Perspectives
Cette opération est cruciale pour maintenir la liquidité et soutenir les besoins de financement de Laboratoires Euromédis dans un contexte économique incertain. Les investisseurs doivent cependant être conscients des risques associés, notamment la dilution potentielle de leur participation en cas de non-exercice des DPS. La Société prévoit d'utiliser les fonds levés pour garantir sa solidité financière à court terme, tout en naviguant dans un environnement de marché volatile.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de la Société à l'adresse suivante : www.laboratoires-euromedis.fr.