Laboratoires Euromédis : Une Émission d'OCA Couronnée de Succès avec Maintien des Droits Préférentiels de Souscription
Laboratoires Euromédis (Euronext Growth Paris : ALEMG - ISIN : FR0000075343) a récemment annoncé le succès de son émission d'obligations convertibles en actions (OCA), qui s'est déroulée du 18 au 29 novembre 2024. Cette opération a permis de lever un montant total de 2.999.880 euros grâce à l'émission de 624.975 OCA.
La société Nina, conformément à ses engagements, a souscrit à la majorité des OCA, représentant 84,37% de l'émission, soit 527.336 OCA pour un montant de 2.531.212,80 euros. La forte demande a conduit à une sursouscription de 122,67%, avec un total de 766.690 OCA demandées.
Cette émission vise à renforcer la trésorerie de la Société, qui s'élevait à 18.664.000 euros au 30 juin 2024, en prévision du remboursement des OCA émises précédemment en décembre 2019, qui arrivent à échéance le 16 décembre 2024. En cas de conversion intégrale des OCA, jusqu'à 624.975 nouvelles actions pourraient être créées.
Le cadre juridique de cette opération a été établi par le Président Directeur Général de la Société, en vertu d'une délégation du Conseil d'administration. De plus, un ajustement de la parité de conversion des OCA 2019 a été décidé, permettant une conversion favorable pour les porteurs d'OCA.
Le règlement-livraison des OCA est prévu pour le 6 décembre 2024, tandis que la date d'échéance des OCA 2019 est fixée au 16 décembre 2024.
En termes d'impact sur les capitaux propres, la conversion des OCA pourrait entraîner une dilution pour les actionnaires existants. Avant l'émission, la quote-part des capitaux propres par action était de 7,67 euros, et elle pourrait descendre à 7,16 euros après l'émission. Par ailleurs, un actionnaire détenant actuellement 1% du capital social verrait sa participation réduite à 0,82% s'il ne participe pas à l'offre.
Les investisseurs sont avertis des risques associés à cette opération, notamment une possible dilution de leur part dans le capital et des fluctuations du prix de marché des actions. Les détails concernant les facteurs de risque sont disponibles dans le rapport annuel de la Société.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site internet de Laboratoires Euromédis à l'adresse suivante : www.laboratoires-euromedis.fr.