Icade Annonce une Offre de Rachat Stratégique sur ses Obligations : Détails et Perspectives

Icade, acteur majeur de l'immobilier en France, a dévoilé aujourd'hui le lancement d'une offre de rachat en numéraire concernant trois souches obligataires existantes. Cette initiative, annoncée le 14 mai 2024, vise à optimiser la gestion de son endettement et à renforcer sa structure financière.

Les obligations concernées sont les suivantes :
- **500 millions d'euros** d'obligations arrivant à échéance le **17 novembre 2025** avec un taux d'intérêt de **1,125%** (ISIN : FR0013218393)
- **750 millions d'euros** d'obligations venant à échéance le **10 juin 2026** avec un taux d'intérêt de **1,750%** (ISIN : FR0013181906)
- **600 millions d'euros** d'obligations échéant le **13 septembre 2027**, portant un taux d'intérêt de **1,500%** (ISIN : FR0013281755)

Icade prévoit de racheter en priorité les souches de **2025** et **2026**, suivies par celle de **2027**, avec un montant maximum indicatif de **350 millions d'euros** pour cette opération. La clôture de l'offre est prévue pour le **22 mai 2024**. Les banques HSBC Continental Europe et Société Générale ont été désignées comme teneurs de livre pour ce processus.

Cette décision s'inscrit dans le cadre du plan stratégique **ReShapE** présenté en février 2024, qui vise à gérer proactivement l'échéancier de dettes d'Icade. Le financement de ce rachat sera partiellement assuré par les fonds perçus en 2023 lors de la première étape de la cession des activités de santé de l'entreprise.

Aperçu d'Icade
Icade est une société foncière et promoteur immobilier intégrée, avec un patrimoine évalué à **6,8 milliards d'euros** au 31 décembre 2023 et un chiffre d'affaires économique de **1,3 milliard d'euros** pour l'année 2023. L'entreprise, cotée en tant que **SIIC** sur Euronext Paris, se positionne comme un partenaire de long terme, plaçant les enjeux climatiques et la biodiversité au cœur de son modèle opérationnel. Son actionnaire de référence est le groupe **Caisse des Dépôts**.

Pour plus d'informations, le texte complet du communiqué est disponible sur le site officiel d'Icade : www.icade.fr.