GENFIT Modifie les Termes de Rachat des OCEANEs 2025 : Opportunités pour les Investisseurs
GENFIT, société biopharmaceutique spécialisée dans les maladies rares du foie, a récemment annoncé une modification des termes de sa double proposition aux porteurs d'OCEANEs 2025. Cette décision fait suite à un accord de financement non dilutif conclu avec HealthCare Royalty (HCRx) pour un montant maximum de 185 millions d'euros. Ce financement vise à prolonger l'horizon de trésorerie de GENFIT tout en permettant le remboursement des obligations arrivant à échéance le 16 octobre 2025.
Les nouvelles propositions incluent :
• Un rachat des OCEANEs 2025 à un prix de 32,75 EUR par obligation pour les porteurs intéressés.
• Un paiement alternatif d'une contrepartie financière de 0,90 EUR par obligation encore en circulation après le rachat.
Ces propositions seront soumises à l'approbation des porteurs d'OCEANEs lors d'une assemblée générale prévue début mars 2025. La mise en œuvre de ces options est conditionnée à l'approbation d'une modification des modalités des OCEANEs, notamment la levée d'une clause de negative pledge qui limite la capacité de GENFIT à offrir des garanties sur ses actifs.
GENFIT a également souligné que HCRx sera remboursé par une partie des redevances générées par les ventes de son médicament Iqirvo® (elafibranor), dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Ipsen. Ce partenariat est essentiel pour garantir les obligations liées au Royalty Financing, ce qui renforce la position financière de GENFIT sur le marché.
Les porteurs d'OCEANEs 2025 sont invités à conclure un Accord d'Option de Vente, leur permettant de vendre leurs obligations à GENFIT sous réserve de l'approbation de la modification des modalités. Les investisseurs qui ne participeront pas à cet accord recevront la contrepartie financière mentionnée précédemment.
Il est important de noter que le quorum requis pour l'approbation de cette opération est de 25 % des OCEANEs en circulation, avec une majorité de 66 % des porteurs présents ou représentés.
GENFIT, cotée sur le Nasdaq et Euronext, continue d'élargir son portefeuille de recherche et développement, ciblant des maladies hépatiques graves. La société s'engage à améliorer la vie des patients, et la récente annonce de modifications des termes de rachat des OCEANEs 2025 pourrait représenter une opportunité significative pour les investisseurs intéressés par le secteur biopharmaceutique.