Fnac Darty S.A. annonce une offre de rachat de ses OCEANEs 2027 pour 190 millions d'euros
Ivry-sur-Seine, France - 31 mars 2025
Fnac Darty S.A., un leader européen dans le secteur de l'électronique grand public, a lancé une offre de rachat concernant ses obligations convertibles en actions nouvelles et/ou échangeables en actions existantes (OCEANEs) arrivant à échéance en mars 2027. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un processus de construction accélérée du livre d'ordres, visant à collecter des ordres irrévocables d'obligataires souhaitant céder leurs titres.
Le montant cible de ce rachat est d'environ 190 millions d'euros, alors que le montant nominal total des OCEANEs 2027 en circulation était de 199,99 millions d'euros à la clôture des marchés le 28 mars 2025. Le prix de rachat a été fixé à 77,25 euros par OCEANE 2027. Les résultats de cette opération devraient être annoncés le 1er avril 2025.
Cette initiative fait suite à un placement réussi de 300 millions d'euros d'obligations senior à échéance 2032, avec un taux d'intérêt de 4,750 % par an, dont le règlement-livraison est prévu pour le 2 avril 2025. Les fonds levés seront utilisés pour financer le rachat des OCEANEs, refinancer l'acquisition de Unieuro et couvrir les frais liés à l'émission des nouvelles obligations.
Les porteurs d'OCEANEs 2027 éligibles dans leurs juridictions respectives, à l'exception des États-Unis, d'Australie, du Canada, du Japon et d'autres juridictions où la distribution serait illégale, sont invités à participer au rachat. Le règlement-livraison de cette opération est prévu pour le 8 avril 2025, sous réserve de la finalisation du placement des nouvelles obligations.
Il est important de noter que Fnac Darty se réserve le droit de ne pas procéder au rachat ou de ne pas acquérir l'intégralité du montant cible. Les OCEANEs acceptées seront annulées conformément aux termes et conditions en vigueur. Ce communiqué ne constitue ni une offre ni une sollicitation d'achat de titres financiers.
Aperçu de Fnac Darty
Présent dans 14 pays, Fnac Darty est un acteur majeur de la vente de produits électroniques, d'électroménager et de divertissement, ayant réalisé un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2024, dont 22 % en ligne. Avec près de 30 000 collaborateurs et plus de 1 500 magasins, le Groupe est également un leader du e-commerce en France.
Pour plus d'informations, consultez le site officiel de Fnac Darty : www.fnacdarty.com.