Fnac Darty : Rachat réussi de 1,9 million d'OCEANEs pour renforcer sa structure financière
Ivry-sur-Seine, France - 1er avril 2025
Fnac Darty S.A., le leader européen de la vente de produits électroniques et d'électroménager, a récemment annoncé les résultats de son opération de rachat concernant ses obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANEs) arrivant à échéance en mars 2027. Ce rachat s’inscrit dans une stratégie visant à optimiser sa structure financière et à réduire le montant de sa dette.
Dans le cadre d’un processus de construction accélérée du livre d’ordres, initié le 31 mars, la Société a recueilli des indications d'intérêt significatives de la part des porteurs de ses OCEANEs. À l'issue de ce processus, Fnac Darty a décidé de racheter 1.915.033 OCEANEs, représentant environ 77,6% du total initialement émis, pour un montant principal de 155,2 millions d'euros. Le prix unitaire de rachat a été fixé à 77,25 euros par obligation, ce qui porte le montant total de l’opération à environ 147,9 millions d'euros.
Le règlement-livraison de cette opération est prévu pour le 8 avril 2025, sous réserve de la finalisation de l'émission de nouvelles obligations senior d'un montant de 300 millions d'euros, dont la date d’émission est fixée au 2 avril 2025. Les OCEANEs rachetées seront annulées conformément aux termes et conditions établis lors de leur émission.
Ce rachat est particulièrement significatif, car il permet à Fnac Darty de renforcer sa position financière tout en améliorant sa flexibilité. L'entreprise, qui a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros en 2024, continue de se concentrer sur l'expansion de son modèle omnicanal et sur la durabilité.
Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une offre ou sollicitation d’achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières, et qu'il ne peut être distribué aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon ou dans toute autre juridiction où cela serait illégal. Les investisseurs intéressés doivent se conformer aux réglementations en vigueur dans leur pays respectif.
Pour plus d’informations, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs de Fnac Darty, tandis que les médias peuvent joindre la direction des relations médias pour toute demande d'interview ou d'informations complémentaires.