Fnac Darty Lancement d'une Offre Publique d'Achat sur Unieuro : Détails et Perspectives pour les Investisseurs
Fnac Darty SA et RUBY Equity Investment S.à r.l. annoncent le lancement d'une offre publique d'achat mixte volontaire sur l'ensemble des actions d'Unieuro S.p.A., visant à acquérir les actions non encore détenues par les Offrants. Cette opération, régie par le Code des Marchés Financiers Italien, commence le 18 novembre 2024 et se termine le 6 décembre 2024.
La contrepartie proposée s'élève à 11,67208 euros par action, permettant aux actionnaires de choisir entre une composante en numéraire ou des actions Fnac Darty nouvellement émises. Cette offre est significative car elle pourrait permettre à Fnac Darty d'augmenter sa participation dans Unieuro, renforçant ainsi sa position sur le marché européen de la distribution.
À l'issue de l'offre, si les Offrants atteignent une participation de plus de 90 % mais inférieure à 95 % du capital d'Unieuro, ils se conformeront à l'Obligation d'Achat prévue par l'article 108, paragraphe 2, du CFA. Cela concerne 1 845 955 actions ordinaires restantes, représentant environ 8,85 % du capital d'Unieuro.
Le paiement de la contrepartie interviendra le 13 décembre 2024, offrant ainsi une visibilité sur les flux de trésorerie et les engagements financiers de Fnac Darty. En cas de pleine adhésion des actionnaires, le montant total en numéraire pourrait atteindre 21 546 134,44 euros, ce qui souligne l'ampleur de l'opération.
Les investisseurs doivent également noter que la garantie de l'exécution de cette obligation d'achat sera assurée par Crédit Agricole CIB, renforçant la sécurité de l'opération. Fnac Darty prévoit d'émettre jusqu'à 184 596 nouvelles actions pour satisfaire à ses obligations, entraînant une dilution maximale d'environ 0,62 % pour les actionnaires existants.
Pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à consulter le Document d’Offre approuvé par la Consob et publié sur les sites internet d'Unieuro et de Fnac Darty. Cette opération pourrait marquer un tournant stratégique pour Fnac Darty, consolidant sa présence sur le marché et augmentant sa part de marché dans le secteur de la distribution.
En somme, cette offre représente une opportunité potentielle pour les investisseurs de suivre l'évolution de Fnac Darty et d'Unieuro, tout en considérant les implications financières et stratégiques de cette acquisition.