Carmila Réussit Son Rachat d'Obligations : 100 Millions d'Euros Annulés pour Optimiser sa Dette
Carmila, l'un des principaux acteurs du secteur des centres commerciaux en Europe, a annoncé le succès de son offre de rachat d'obligations, portant sur un montant total de 100 millions d'euros. Cette opération, dévoilée le 17 mars 2025, concerne spécifiquement la souche d'Obligations arrivant à échéance en octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0).
Les obligations concernées incluent :
- Obligations de 300 millions d'euros à un taux de 1,625 %, échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33),
- Obligations de 350 millions d'euros à un taux de 2,125 %, échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536),
- Obligations de 500 millions d'euros à un taux de 5,500 %, échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0).
Le montant nominal total accepté pour rachat s'élève à 100 millions d'euros, exclusivement sur les Obligations Octobre 2028. L'intégralité des obligations rachetées sera annulée, contribuant ainsi à une gestion plus efficace du profil d'échéance de la dette et à une amélioration de la liquidité de Carmila. La date de règlement de cette opération est prévue pour le 27 mars 2025.
Cette initiative s'inscrit dans une stratégie globale de maîtrise de la structure financière de Carmila, renforçant ainsi sa position dans le marché des centres commerciaux. En effet, la société, fondée par Carrefour et des investisseurs institutionnels, gère un portefeuille de 251 centres commerciaux en France, Espagne et Italie, valorisés à 6,7 milliards d'euros à fin 2024.
Carmila est cotée sur Euronext-Paris sous le symbole CARM et fait partie du SBF 120 depuis juin 2022. La société bénéficie également du régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC).
Pour les investisseurs, Carmila prévoit plusieurs annonces financières importantes dans les mois à venir, notamment :
- Information financière du premier trimestre 2025 : 17 avril 2025
- Assemblée Générale Mixte : 14 mai 2025
- Résultats du premier semestre 2025 : 23 juillet 2025
- Information financière du troisième trimestre 2025 : 23 octobre 2025
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Pierre-Yves Thirion, CFO, ou consulter le site officiel de Carmila à l'adresse www.carmila.com.