Carmila Lance une Offre de Rachat Stratégique de ses Obligations : Détails et Perspectives
Carmila, acteur majeur des centres commerciaux en Europe, a annoncé le 17 mars 2025 le lancement d'une offre de rachat sur ses obligations existantes. Cette initiative concerne trois séries d'obligations, avec des montants respectifs de 300 millions d'euros, 350 millions d'euros et 500 millions d'euros, arrivant à échéance entre mai 2027 et octobre 2028.
Les obligations concernées sont les suivantes :
- Obligations de 300 millions d'euros au taux de 1,625 %, échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33);
- Obligations de 350 millions d'euros au taux de 2,125 %, échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536);
- Obligations de 500 millions d'euros au taux de 5,500 %, échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0).
Cette opération vise à optimiser le profil d'échéance de la dette de l'entreprise et à améliorer sa liquidité. L'offre de rachat sera ouverte du 17 mars au 24 mars 2025 à 16h00 (heure de Paris), avec les résultats prévus pour être publiés le 25 mars 2025. Il est important de noter que l'acceptation des offres sera soumise à un montant maximum déterminé à la discrétion de la société.
En parallèle, Carmila continue de renforcer sa position sur le marché des centres commerciaux, ayant été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels. À la fin de l'année 2024, son portefeuille comprenait 251 centres commerciaux, valorisés à 6,7 milliards d'euros, principalement situés en France, Espagne et Italie.
Cotée sur Euronext-Paris sous le symbole CARM, Carmila bénéficie du régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (« SIIC ») et est membre du SBF 120 depuis juin 2022. Les investisseurs intéressés peuvent consulter le mémorandum d'offre de rachat pour plus de détails sur cette opération stratégique et ses implications pour la gestion de la dette de l'entreprise.
Pour toute information complémentaire, les investisseurs peuvent contacter Pierre-Yves Thirion, CFO de Carmila, ou Elodie Arcayna, Directrice communication et RSE.
Cette annonce souligne l'engagement de Carmila à maintenir une structure financière solide tout en s'adaptant aux conditions du marché, ce qui pourrait avoir un impact significatif sur sa performance future.