Carmila réussit son offre de rachat d'obligations pour 200 millions d'euros

Carmila, un acteur majeur dans le secteur des centres commerciaux en Europe, a annoncé le 24 septembre 2024 le succès de son offre de rachat d'obligations, avec un montant total de 200.100.000 euros racheté sur plusieurs souches d'obligations existantes. Cette opération, dévoilée le 16 septembre 2024, vise à optimiser la structure de sa dette et à prolonger le profil d'échéance de son bilan.

Les obligations concernées par ce rachat incluent :

- Obligations 2027 : 53.500.000 euros (taux de 1,625 %, échéance le 30 mai 2027)
- Obligations Mars 2028 : 15.700.000 euros (taux de 2,125 %, échéance le 7 mars 2028)
- Obligations Octobre 2028 : 130.900.000 euros (taux de 5,500 %, échéance le 9 octobre 2028)
- Obligations 2029 : aucune obligation acceptée pour rachat.

La totalité des obligations rachetées sera annulée, avec une date de règlement prévue pour le 26 septembre 2024. Ce rachat fait suite à l'émission d'un green bond d'une valeur de 300 millions d'euros, émis le 17 septembre 2024, à un taux de 3,875 % sur 7 ans. Cette initiative permet à Carmila de renforcer sa gestion proactive de la dette tout en optimisant son bilan.

En tant que troisième société cotée de centres commerciaux en Europe, Carmila, créée par Carrefour et des investisseurs institutionnels, gère un portefeuille de 201 centres commerciaux valorisés à 5,9 milliards d’euros au 31 décembre 2023. La société est cotée sur le compartiment A d'Euronext-Paris sous le symbole CARM et fait partie du SBF 120 depuis le 20 juin 2022.

Pour les investisseurs, il est essentiel de noter que certaines déclarations contenues dans ce communiqué peuvent inclure des projections et des estimations qui sont soumises à des risques et incertitudes. Les résultats futurs pourraient différer de manière significative des attentes exprimées. Pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à consulter le Document d’enregistrement universel le plus récent déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Pour suivre les développements financiers de Carmila, la prochaine publication d'informations financières est prévue pour le 17 octobre 2024, après la clôture des marchés.