Carmila : Offre de Rachat d'Obligations et Émission de Nouvelles Obligations pour Optimiser son Bilan

Carmila, l'un des principaux acteurs européens dans le domaine des centres commerciaux, a annoncé le 16 septembre 2024 le lancement d'une offre de rachat sur plusieurs de ses obligations existantes. Cette initiative vise à renforcer la gestion de sa dette et à optimiser la structure de son bilan. L'offre concerne les obligations suivantes :

1. 300 millions d'euros à un taux de 1,625%, échéance le 30 mai 2027 (ISIN FR0014000T33);
2. 350 millions d'euros à un taux de 2,125%, échéance le 7 mars 2028 (ISIN FR0013321536);
3. 500 millions d'euros à un taux de 5,500%, échéance le 9 octobre 2028 (ISIN FR001400L1E0);
4. 325 millions d'euros à un taux de 1,625%, échéance le 1er avril 2029 (ISIN FR0014002QG3).

Cette opération s'inscrit dans une démarche proactive de Carmila pour étendre le profil d'échéance de sa dette. En parallèle, la société a également exprimé son intention d'émettre de nouvelles obligations à taux fixe, sous réserve des conditions de marché.

L'offre de rachat est soumise à un montant maximum d'acceptation de 150 millions d'euros, qui peut être ajusté à la discrétion de la société. La période de rachat commence le 16 septembre 2024 et se clôturera le 23 septembre 2024 à 16h00 (heure de Paris), avec des résultats attendus le 24 septembre 2024.

Avec un portefeuille de 208 centres commerciaux valorisés à 6,2 milliards d'euros au 31 décembre 2022, Carmila continue de se positionner comme un leader dans le secteur. Cotée sur Euronext-Paris sous le symbole CARM, la société est membre du SBF 120 depuis juin 2022.

Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter Pierre-Yves Thirion, CFO, ou Elodie Arcayna, Directrice communication et RSE, via les coordonnées fournies dans le communiqué. Ce dernier est également disponible sur le site officiel de Carmila dans la section Finance, rubrique « Financement ».