BIO-UV Group : Une Augmentation de Capital Réussie de 8 M€ avec un Taux de Sursouscription de 137%
BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, a annoncé un succès retentissant pour son augmentation de capital, qui s'est clôturée le 11 février 2025. L'opération a permis de lever 8 millions d'euros, avec une demande totale atteignant environ 9,5 millions d'euros, ce qui représente un taux de sursouscription de 137%.
Cette augmentation de capital a été réalisée par l'émission de 3 807 686 actions nouvelles au prix de 2,10 € par action. Grâce à l'exercice intégral de la clause d'extension, le montant net levé s'élève à 7,7 millions d'euros. Selon le PDG Laurent-Emmanuel Migeon, cette opération témoigne de la confiance des actionnaires dans le projet de développement de l'entreprise.
Les fonds levés seront principalement utilisés pour :
- Développer de nouveaux services et conquérir de nouveaux marchés (85% des fonds),
- Renforcer la force commerciale (5%),
- Poursuivre le désendettement (maximum 10%).
À l'issue de l'opération, le capital social de BIO-UV Group sera composé de 14 154 679 actions, avec une dilution prévue pour les actionnaires existants, leur participation passant de 1,00% à 0,73%.
Les résultats de l'augmentation montrent que 2 152 664 actions ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 65% des actions à émettre. La demande à titre réductible a également été forte, avec 2 329 064 actions demandées, mais seulement 1 655 022 actions ont pu être allouées.
Sur le plan financier, l'incidence de cette émission sur les capitaux propres consolidés par action est significative, réduisant la quote-part de 3,18 € à 2,89 € après l'augmentation. Cette situation pourrait affecter le prix de marché des actions, qui pourrait fluctuer en fonction de la performance future de l'entreprise.
Le cadre juridique de l'offre a été approuvé lors de la dernière Assemblée Générale Mixte, et il est important de noter que cette opération ne nécessite pas de prospectus soumis à l'approbation de l'AMF, étant donné que le montant total de l'offre ne dépasse pas 8 millions d'euros sur une période de douze mois.
En conclusion, cette augmentation de capital réussie positionne BIO-UV Group pour un avenir prometteur, avec des projets d'expansion et d'innovation dans le secteur de la désinfection de l'eau. Les investisseurs intéressés doivent cependant prendre en compte les risques associés, notamment la volatilité du marché et la dilution potentielle de leurs participations.