BIO-UV Group Lancement d'une Augmentation de Capital de 6,95 M€ pour Accélérer sa Croissance
BIO-UV Group, spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, annonce une augmentation de capital d'environ 6,95 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Cette opération, qui pourrait atteindre 7,99 millions d'euros grâce à une clause d'extension, s'inscrit dans une stratégie de croissance visant à développer de nouveaux services et à conquérir de nouveaux marchés.
Le prix de souscription a été fixé à 2,10 euros par action nouvelle, représentant une décote de 2,1% par rapport au cours de clôture du 22 janvier 2025. Les actionnaires pourront souscrire à raison de 8 actions nouvelles pour 25 actions existantes durant la période allant du 31 janvier au 11 février 2025 inclus.
Les fonds levés seront principalement alloués à :
- 85% pour le développement de nouveaux services et la conquête de nouveaux territoires, potentiellement par croissance externe.
- 5% pour renforcer la force commerciale.
- 10% pour poursuivre le désendettement si nécessaire.
La société a déjà reçu des intentions de souscription de la part d'investisseurs institutionnels pour un montant maximum de 6,5 millions d'euros, représentant 93,5% de l'émission avant clause d'extension. De plus, les principaux managers ont exprimé leur intention de souscrire 0,8% de l'émission, portant l'ensemble des intentions à plus de 94,24% de l'augmentation de capital envisagée.
Cette opération s'inscrit dans un contexte où BIO-UV Group a enregistré des comptes d'exploitation positifs depuis 2020, avec une marge d'EBITDA à deux chiffres. En 2023, la société a affiché un free cash-flow de 4,2 millions d'euros, un chiffre qui devrait être encore supérieur en 2024. Ces résultats positifs permettent à BIO-UV de se projeter vers une nouvelle phase de croissance sur de nouveaux marchés.
Les droits préférentiels de souscription (DPS) seront négociables du 29 janvier au 7 février 2025, permettant aux actionnaires de bénéficier de conditions favorables pour cette augmentation de capital. La cotation des actions nouvelles est prévue pour le 17 février 2025, date à laquelle elles seront assimilées aux actions existantes sur le marché Euronext Growth à Paris.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de BIO-UV Group et leur espace investisseurs.