Inovalis Lancement d'une Offre Publique de Retrait sur ADVENIS à 2,80 Euros par Action

Inovalis, en concert avec Hoche Partners PEI, a annoncé le lancement d'une offre publique de retrait sur les actions de la société ADVENIS, au prix de 2,80 euros par action. Cette opération, qui reste soumise à l'examen de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), sera suivie d'un retrait obligatoire pour les actions non apportées à l'offre.

La durée de l'offre est fixée à dix jours de négociation, et le calendrier précis sera déterminé par l'AMF. Inovalis, qui détient déjà plus de 90% du capital d'ADVENIS, vise à réduire les coûts liés à la cotation et à concentrer ses ressources sur le développement de la société.

L'offre est justifiée par plusieurs éléments clés :

• La volonté d'optimiser les coûts opérationnels en retirant ADVENIS de la cote.


• Une prime attractive de 26,4% par rapport à la valeur intrinsèque estimée de l'action, qui s'élève à 2,22 euros.


• Un intérêt accru des actionnaires pour une liquidité immédiate sur leurs titres.

Le projet de note d'information a été déposé auprès de l'AMF le 12 avril 2022, et les informations concernant l'offre seront mises à disposition du public sur les sites de l'AMF et d'Inovalis.

L'Initiateur, Inovalis, a reconfiguré sa stratégie depuis l'OPAS de 2020, et l'offre actuelle s'inscrit dans un contexte de consolidation de son contrôle sur ADVENIS. Les actionnaires de cette dernière sont invités à apporter leurs actions à l'offre, qui devrait offrir une opportunité de sortie favorable.

Les modalités de l'offre précisent que les actions non apportées seront transférées à Inovalis contre une indemnisation de 2,80 euros par action, nette de frais. Ce retrait obligatoire entraînera également la radiation des actions d'ADVENIS d'Euronext Growth Paris.

En conclusion, cette offre représente une étape significative pour Inovalis et ADVENIS, visant à simplifier la structure de gouvernance et à maximiser la valeur pour les actionnaires. Les investisseurs doivent suivre attentivement le développement de cette offre afin d'évaluer ses implications sur le marché et leur portefeuille.