Inovalis lance une offre publique de retrait sur Advenis : Détails et implications financières
Inovalis, société anonyme basée à Paris, a récemment annoncé le lancement d'une offre publique de retrait (OPR) visant les actions de la société Advenis. Cette initiative, qui sera suivie d'un retrait obligatoire, a été déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 24 mai 2022. L'OPR est proposée au prix de 2,80 euros par action, ce qui représente un montant total maximal d'environ 3 millions d'euros pour l'acquisition des actions non détenues par Inovalis et son partenaire Hoche Partners Private Equity Investors (HPPEI).
Le concert Inovalis-HPPEI détient déjà 91,40 % du capital et 92,98 % des droits de vote d'Advenis, ce qui lui permet d'exercer une influence significative sur la société. L'OPR concerne jusqu'à 1 072 504 actions représentant 8,60 % du capital d'Advenis. Cette opération s'inscrit dans une stratégie visant à simplifier la structure de gouvernance d'Advenis et à renforcer le contrôle d'Inovalis.
Le communiqué souligne également que, malgré un environnement économique incertain marqué par la tension géopolitique et la volatilité des marchés, Inovalis reste confiant quant à la continuité de ses activités. Au 31 décembre 2021, Inovalis affichait un chiffre d'affaires de 13,74 millions d'euros, bien qu'il ait enregistré un résultat net de 2,99 millions d'euros, après avoir subi des pertes exceptionnelles significatives.
Les frais liés à l'OPR sont estimés à environ 240 000 euros, et seront financés par les fonds propres d'Inovalis. La durée de l'OPR sera de dix jours de négociation, ce qui permettra aux actionnaires d'Advenis de répondre à cette offre. En cas de non-participation à l'OPR, les actions non apportées seront transférées à Inovalis contre une indemnisation au prix proposé.
Pour plus d'informations, le document complet est accessible sur les sites de l'AMF et d'Inovalis, ainsi que sur demande auprès de Banque Delubac & Cie. Ce développement marque une étape importante dans la stratégie d'Inovalis, visant à optimiser son portefeuille d'investissements et à renforcer sa position sur le marché immobilier.