Advenis : Offre Publique de Retrait et Perspectives pour les Investisseurs

Advenis, une société cotée sur Euronext Growth Paris, a récemment annoncé une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire pour ses actions. Cette initiative, menée par Inovalis en collaboration avec Hoche Partners PEI, vise à acquérir l'intégralité des actions de la société non détenues par le concert, qui détient déjà plus de 90% du capital et des droits de vote.

Le prix proposé pour chaque action est de 2,80 euros, un montant qui a été jugé équitable par un expert indépendant, le cabinet NG Finance. Ce prix représente une prime significative par rapport aux évaluations précédentes, notamment une prime de 20% par rapport à la valeur centrale calculée par les flux de trésorerie actualisés. L'offre est également perçue comme une opportunité pour les actionnaires minoritaires de liquider leurs positions dans un contexte où la société pourrait se retirer de la cote, simplifiant ainsi sa gestion opérationnelle.

Le Conseil d'administration d'Advenis a émis un avis favorable sur cette offre, soulignant qu'elle s'inscrit dans une stratégie de continuité et de développement. Aucun changement dans la composition du Conseil n'a été signalé depuis la publication de son dernier rapport annuel, et les pouvoirs du Conseil restent inchangés concernant l'émission ou le rachat d'actions.

En termes de structure du capital, Advenis dispose d'un capital social de 7 478 670,60 euros, divisé en 12 464 451 actions ordinaires. Le concert Inovalis-Hoche Partners PEI détient actuellement 91,40% des actions, ce qui renforce leur position lors de cette offre.

Les investisseurs doivent également prendre en compte les facteurs de risque associés à cette opération, notamment les impacts potentiels de la crise en Ukraine sur les performances futures d'Advenis. Malgré cela, la direction reste confiante quant à la poursuite de son activité sans perturbation majeure.

Pour plus d'informations, le document complet et la note en réponse peuvent être consultés sur le site de l'AMF et d'Advenis, où les investisseurs peuvent également obtenir des détails sur les modalités de l'offre.