Aéroports de Paris SA : Émission Obligataire de 1 Milliard d'Euros pour Renforcer sa Stratégie Financière
Aéroports de Paris SA, notée A- avec une perspective stable par l'agence Standard & Poor's, a récemment annoncé une émission obligataire réussie d'un montant total de 1 milliard d'euros. Cette opération, réalisée le 13 mars 2025, se compose de deux tranches distinctes, chacune visant à optimiser le profil de la dette de la société.La première tranche s'élève à 500 millions d'euros avec une maturité de 8 ans. Elle présente un taux fixe de 3,500 %, remboursable in fine, avec un taux re-offer de 3,694 % et une marge de 105 points de base au-dessus du taux mid swap. La date d'échéance finale est fixée au 20 mars 2033.La seconde tranche, également de 500 millions d'euros, a une maturité de 11 ans et affiche un taux annuel de 3,750 %, avec un remboursement in fine. Le taux re-offer pour cette tranche est de 3,940 %, et la marge est de 120 points de base au-dessus du taux mid swap, avec une échéance finale au 20 mars 2036.Cette émission obligataire s'inscrit dans le cadre d'une stratégie dynamique de gestion de la dette de la société, visant à équilibrer les échéances des obligations existantes. En parallèle, Aéroports de Paris a lancé une offre de rachat concernant ses obligations émises en avril 2020, qui se terminera le 19 mars 2025. Cette initiative vise à optimiser le coût de financement et à améliorer la flexibilité financière de la société.Les investisseurs doivent noter que l'offre de rachat est soumise à des restrictions légales et ne peut être réalisée dans certains pays, y compris les États-Unis, sans enregistrement approprié selon le Securities Act de 1933. Aéroports de Paris n'émet aucune recommandation quant à la participation à cette offre.En 2024, le Groupe ADP a accueilli près de 364 millions de passagers sur son réseau de 26 aéroports, générant un chiffre d'affaires de 6,158 millions d'euros et un résultat net de 342 millions d'euros. Avec des initiatives orientées vers la décarbonation et l'amélioration de l'expérience passager, Aéroports de Paris continue de se positionner comme un acteur majeur dans le secteur aéroportuaire international.Pour plus d'informations, consultez le site officiel de Groupe ADP.