Aéroports de Paris : Résultats de l'Offre de Rachat d'Obligations et Émission Réussie
Aéroports de Paris SA a annoncé aujourd'hui les résultats de son offre de rachat lancée le 13 mars 2025, concernant ses obligations émises en avril 2020. Cette opération fait suite à la réussite de l'émission obligataire de 1 milliard d'euros, réalisée en deux tranches de 500 millions d'euros, avec des maturités respectives de 8 et 11 ans. Ces nouvelles obligations sont désormais admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
Dans le cadre de cette offre, Aéroports de Paris avait initialement prévu un montant d'acceptation maximum de 250 millions d'euros. À la date limite d'expiration, fixée au 19 mars 2025, la société a reçu des propositions valables pour un montant total de 250 millions d'euros d'obligations existantes, qui ont été acceptées pour rachat. Ce rachat sera réglé le 21 mars 2025, entraînant l'annulation des obligations rachetées, laissant ainsi un montant nominal total de 750 millions d'euros d'obligations existantes encore en circulation.
Cette opération s'inscrit dans une stratégie plus large de gestion de la dette et d'optimisation des coûts financiers pour le groupe. En effet, Aéroports de Paris s'engage à offrir un service de qualité tout en poursuivant ses objectifs de décarbonation et de performance. Le groupe a accueilli près de 364 millions de passagers en 2024, avec un chiffre d'affaires atteignant 6 158 millions d'euros et un résultat net de 342 millions d'euros.
Il est important de noter que ce communiqué ne constitue pas une invitation à participer à l'offre de rachat dans certains pays où cela serait illégal. Les obligations nouvelles n'ont pas été enregistrées conformément au Securities Act des États-Unis et ne peuvent donc pas être offertes ou vendues aux résidents américains. Les investisseurs doivent se conformer aux restrictions légales applicables.
Pour toute information complémentaire, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs de la société. Aéroports de Paris continue d'œuvrer pour transformer ses aéroports en hubs multi-énergies, contribuant ainsi à une aviation plus durable tout en renforçant les connexions entre les territoires.