Aéroports de Paris Annonce une Émission Obligataire de 1 Milliard d'Euros et un Rachat d'Obligations Existantes
Aéroports de Paris SA (ADP) a récemment communiqué son intention de procéder à une émission obligataire à double tranche, totalisant 1 milliard d'euros. Cette opération se décompose en deux tranches de 500 millions d'euros chacune, avec des maturités respectives de 8 et 11 ans. Les nouvelles obligations seront admises à la négociation sur le marché réglementé d’Euronext Paris, renforçant ainsi la position de la société sur les marchés financiers.
ADP a également annoncé le lancement d’une offre de rachat concernant ses obligations émises le 2 avril 2020, qui arrivent à échéance le 2 octobre 2026. Ces obligations existantes, d'un montant nominal initial de 1 milliard d'euros et portant un taux d'intérêt fixe de 2,125 %, sont actuellement en circulation. L'offre de rachat est conditionnée à la réalisation de l'émission des nouvelles obligations, ou à une renonciation de cette condition par la société.
Le montant maximum d'acceptation pour l'offre de rachat a été fixé à 250 millions d'euros, bien que la société se réserve le droit de modifier ce montant à sa discrétion. Un mécanisme d’attribution prioritaire pourrait également être appliqué pour les détenteurs d'obligations existantes souhaitant souscrire aux nouvelles émissions.
Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de gestion dynamique de la dette d'ADP, visant à équilibrer l'échéancier des maturités de ses obligations. L'offre de rachat débutera le 13 mars 2025 et se clôturera le 19 mars 2025, avec une annonce des résultats prévue pour le 20 mars 2025.
Il est important de noter que l’offre de rachat et l’émission des nouvelles obligations ne constituent pas une invitation à participer à ces opérations dans des juridictions où cela serait illégal. La diffusion de ce communiqué est soumise aux restrictions légales en vigueur, notamment aux États-Unis, où les obligations ne peuvent être offertes ou vendues sans enregistrement conformément au Securities Act de 1933.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent contacter les relations investisseurs d'ADP, disponibles pour répondre à toutes leurs questions concernant cette émission obligataire et l'offre de rachat.