Webdyn SAS Dépose une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur Adeunis : Détails et Perspectives

Webdyn SAS, une société par actions simplifiée, a annoncé le 13 juin 2024 le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions de Adeunis, cotée sur Euronext Growth Paris. Cette offre, soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers (AMF), propose un prix de 0,45 euro par action, représentant une prime significative de 157% par rapport au prix d'acquisition lors du transfert du bloc de contrôle, qui était de 0,175 euro par action.

Le projet d'offre s'inscrit dans le cadre d'une acquisition stratégique, Webdyn ayant récemment acquis 53,22% du capital d'Adeunis, soit 1.222.933 actions. L'OPAS vise à acquérir la totalité des actions non détenues par l'initiateur, ce qui représente environ 1.118.654 actions, ainsi que les bons de souscription d'actions (BSA) en circulation.

La durée de l'offre est fixée à 15 jours de négociation, avec un calendrier déterminé par l'AMF. Les actionnaires d'Adeunis sont encouragés à apporter leurs titres à l'offre, bénéficiant ainsi d'une liquidité immédiate. En cas de succès de l'offre, Webdyn envisage également un retrait obligatoire pour les actions non apportées à l'offre, permettant ainsi de simplifier la structure de capital de la société.

L'initiative de Webdyn est motivée par la volonté de renforcer les synergies entre les deux sociétés, notamment dans le domaine des solutions IoT dédiées à l'efficacité énergétique. Adeunis, spécialisée dans les capteurs et solutions IoT, devrait jouer un rôle clé dans le développement de nouvelles offres technologiques. Les synergies économiques envisagées pourraient générer des économies d'environ 470.000 euros par an.

En parallèle, Adeunis prévoit une augmentation de capital d'environ un million d'euros pour renforcer sa trésorerie, avec la garantie de Webdyn. Cette opération sera conditionnée par une réduction de capital préalable, afin d'ajuster la valeur nominale des actions au prix d'offre proposé.

Les actionnaires doivent être conscients que l'offre ne pourra pas être rouverte une fois clôturée, et il est donc crucial de suivre les instructions d'apport dans les délais impartis. Pour plus d'informations, le projet de note d'information est disponible sur les sites de l'AMF et d'Adeunis.

Cette offre représente une opportunité significative pour les investisseurs souhaitant participer à la consolidation du secteur IoT, tout en profitant d'une valorisation attractive des actions d'Adeunis.