Valneva SE : Lancement d'une Augmentation de Capital de 60 millions d'euros pour Renforcer ses Programmes Vaccinaux
Valneva SE, une société française spécialisée dans le développement de vaccins, a annoncé le 12 septembre 2024 son intention de procéder à une augmentation de capital d’environ 60 millions d'euros. Ce projet consiste en l'émission de 22,6 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 2,66 € par action, via un processus accéléré de construction d'un livre d'ordres.
Les fonds recueillis seront principalement utilisés pour financer le développement de plusieurs programmes cliniques, dont l’essai pédiatrique de Phase 3 et les essais de Phase 4 de son vaccin contre le chikungunya. La société prévoit également d’investir dans les phases 2 anticipées de ses candidats vaccins contre la Shigellose et le virus Zika. Une partie des fonds sera allouée à la commercialisation de son vaccin actuel, IXCHIQ®, ainsi qu'à la recherche et développement préclinique.
Valneva vise à accroître sa flexibilité financière pour soutenir sa croissance future, notamment grâce à son programme de vaccin contre la Shigellose, pour lequel elle a récemment obtenu une licence exclusive mondiale. La société estime avoir les ressources nécessaires pour financer ses activités opérationnelles jusqu'à ce que les revenus issus de son programme contre la maladie de Lyme lui permettent d’atteindre une rentabilité durable.
Le remboursement de la dette de Valneva, qui s'élevait à 200 millions de dollars à fin juin 2024, commencera en janvier 2026. Les modalités de l'augmentation de capital incluent une suppression du droit préférentiel des actionnaires, ciblant des investisseurs institutionnels aux États-Unis et en dehors, notamment en Europe.
Le prix d'émission des nouvelles actions représente une décote de 15,2 % par rapport au cours de clôture de l'action le jour de l'annonce. Les nouvelles actions seront fongibles avec les actions existantes et bénéficieront des mêmes droits. La date de règlement-livraison est prévue pour le 17 septembre 2024.
Il est important de noter que cette augmentation de capital comporte des risques, notamment la possibilité que le prix de marché des actions fluctue et devienne inférieur au prix de souscription, ainsi qu'une dilution potentielle pour les actionnaires existants.
Valneva, qui développe des vaccins pour des maladies infectieuses non couvertes ou nécessitant des améliorations, a déjà commercialisé plusieurs vaccins, dont le premier vaccin au monde contre le chikungunya. Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de Valneva.