Umalis Group : Une Levée de Fonds Stratégique pour Devenir Leader du Portage Salarial
Umalis Group, un acteur majeur du secteur du portage salarial, a annoncé le 23 octobre 2024 le lancement d'une levée de fonds de 10 millions d'euros, en échange de 40% de son capital. Cette initiative vise à renforcer sa position sur un marché en pleine expansion et à financer des acquisitions stratégiques.
Depuis sa création en 2008, Umalis Group a enregistré un chiffre d'affaires consolidé pro forma de plus de 120 millions d'euros. Pour l'année 2023, le chiffre d'affaires consolidé pro forma s'élève à 20,65 millions d'euros, témoignant d'une gestion prudente et d'une croissance régulière. Actuellement, le marché du portage salarial est évalué à 2 milliards d'euros et affiche une croissance annuelle de 20%, avec des prévisions atteignant 10 milliards d'euros dans la prochaine décennie. Umalis Group se positionne ainsi pour capter une part significative de cette croissance par le biais d'acquisitions ciblées, avec un objectif d'ajouter 40 millions d'euros de chiffre d'affaires au groupe.
La levée de capital proposée valorise Umalis Group à 25 millions d'euros. Les fonds récoltés seront utilisés pour financer des acquisitions d'une valeur totale de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout en regroupant les différentes entités sous une structure unique via une Transmission Universelle de Patrimoine (TUP). Cette démarche vise à simplifier l'organisation et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Dans le cadre de cette levée de fonds, Umalis Group ambitionne également de transférer sa cotation sur Euronext Growth, ce qui devrait offrir une meilleure visibilité et liquidité aux investisseurs. L'objectif est d'atteindre une capitalisation boursière de 40 millions d'euros, avec des acquisitions prévues permettant de doubler le chiffre d'affaires du groupe et d'optimiser les marges bénéficiaires grâce à des synergies.
Avec Christian Person, PDG et fondateur d'Umalis Group, à la tête d'une équipe expérimentée, la société démontre sa détermination à réussir cette opération. Des mandats non exclusifs ont été signés avec des experts en levée de fonds, garantissant un accompagnement de qualité.
Les prochaines étapes incluent des fusions via des TUP, intégrant des sociétés comme CAPESERVICES et MISSIONSCADRES, pour créer une entité unifiée et performante, tout en optimisant les coûts et augmentant les marges. Un cadre juridique solide sera mis en place pour gérer les risques, assurant ainsi des perspectives de croissance et de rentabilité robustes pour les investisseurs.
Cette levée de fonds représente une opportunité unique pour les investisseurs souhaitant s'associer à la croissance d'Umalis Group sur un marché en plein essor. Le plan de développement stratégique, soutenu par une direction expérimentée, promet des perspectives de rendement attractives.