TRSB : Transfert vers NYSE Alternext et Augmentation de Capital de 4 M€ pour Accélérer sa Croissance dans la Virtualisation
TRSB, un acteur clé des services IT en France, annonce son transfert du Marché Libre vers NYSE Alternext Paris accompagné d'une augmentation de capital de 4 millions d'euros. Cette opération vise à soutenir la croissance du groupe dans le secteur en pleine expansion de la virtualisation des postes de travail, une technologie innovante qui transforme les pratiques informatiques actuelles.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a validé le prospectus lié à cette opération, permettant à TRSB de lever des fonds pour renforcer ses expertises technologiques et développer des offres à forte valeur ajoutée. Le montant levé servira également à accroître les parts de marché et à finaliser le maillage d'agences en France, tout en offrant la possibilité de saisir des opportunités de croissance externe.
Le transfert vers NYSE Alternext inclut l'inscription de 1.593.772 actions existantes et propose une offre publique répartie entre une Offre à Prix Ouvert (50%) et un placement global pour investisseurs institutionnels (50%). La fourchette indicative de prix pour les nouvelles actions est fixée entre 11,6 € et 13,5 €.
TRSB a connu une croissance significative, avec un chiffre d'affaires multiplié par cinq au cours des cinq dernières années, atteignant 51,2 millions d'euros en 2010. Le groupe se positionne parmi les leaders du marché, notamment grâce à sa spécialisation dans l'environnement utilisateur et à ses partenariats stratégiques.
La virtualisation, qui permet une meilleure mobilité des utilisateurs tout en optimisant les coûts, représente un marché mondial en pleine expansion, estimé à plus de 1,7 milliard de dollars d'ici 2014. TRSB, fort de son expertise, ambitionne de dépasser les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les deux prochaines années.
Les modalités de l'augmentation de capital prévoient l'émission de 318.726 actions nouvelles, avec une possibilité d'extension jusqu'à 366.534 actions. La clôture de l'offre est prévue pour le 15 novembre 2011, avec une première cotation des nouvelles actions attendue le 22 novembre 2011.
En conclusion, cette opération marque une étape stratégique pour TRSB, lui permettant de renforcer sa position sur un marché en pleine mutation et d'accélérer sa croissance dans le secteur de la virtualisation.