Theraclion sécurise un financement stratégique de 6 millions d'euros via un emprunt obligataire convertible

Theraclion, une société française innovante spécialisée dans l'échothérapie non invasive, a annoncé le 20 février 2025 l'émission d'un emprunt obligataire convertible d'un montant maximum de 6 millions d'euros. Cette opération est principalement destinée à ses actionnaires historiques, Furui et Unigestion, qui se sont engagés à souscrire pour 3 millions d'euros en deux tranches. La première tranche de 1,5 million d'euros doit être réalisée d'ici le 21 février 2025, suivie d'une seconde tranche équivalente au plus tard le 1er avril 2025.

Le financement obtenu permettra à Theraclion de renforcer sa structure financière et de continuer à développer sa stratégie, axée sur l'expansion commerciale, la recherche et développement (R&D) ainsi que l'approbation réglementaire par la FDA pour ses dispositifs médicaux. Martin Deterre, directeur général de la société, a exprimé sa gratitude envers les investisseurs pour leur soutien continu. Il a souligné que cette initiative prolonge l'horizon de liquidité de la société jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2025, couvrant ainsi les besoins financiers au-delà de l'étude pivotale américaine en cours.

Theraclion mise sur des avancées technologiques significatives, notamment en matière d'intelligence artificielle et de robotique 3D, pour améliorer l'efficacité clinique de ses traitements. Parmi les innovations, la technologie 'SpeedPulse', récemment testée, promet d'accélérer le processus de traitement des patients. La société vise un chiffre d'affaires de 2,5 millions d'euros en 2025, avec un objectif de 5 millions d'euros en 2026.

Les obligations convertibles émises ne seront pas cotées et permettent aux investisseurs de convertir leurs titres entre le 1er juillet 2025 et le 15 février 2030, à un prix fixé à 0,20 euro par action. Cette opération devrait également avoir un impact significatif sur la répartition du capital social, augmentant la part de Furui et Unigestion dans l'actionnariat de la société.

En conclusion, ce financement représente un tournant stratégique pour Theraclion, lui permettant non seulement de soutenir son développement, mais aussi de se positionner favorablement sur le marché en pleine expansion de l'échothérapie non invasive. Les investisseurs peuvent s'attendre à des résultats prometteurs grâce à la stratégie de croissance ambitieuse de la société.