The Blockchain Group Lève 48,6 M€ pour Renforcer sa Stratégie de Bitcoin Treasury
The Blockchain Group, leader européen en tant que Bitcoin Treasury Company, a annoncé le 6 mars 2025 l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 48,6 millions d'euros (environ 600 BTC) via sa filiale luxembourgeoise, The Blockchain Group Luxembourg SA. Cette opération vise à soutenir et accélérer sa stratégie d'augmentation des réserves en Bitcoin, initiée en novembre 2024.
Les obligations, convertibles en actions à un prix de 0,544 € par action, représentent une prime de 30% par rapport au cours moyen des vingt derniers jours avant la décision du Conseil d'Administration. La majorité des souscriptions ont été réalisées en Bitcoin, soulignant l'engagement stratégique de l'entreprise envers cette cryptomonnaie.
Cette levée de fonds est considérée comme une étape majeure pour The Blockchain Group, qui prévoit de détenir plus de 600 BTC après la première tranche d'obligations, plaçant ainsi la société parmi les 30 meilleures entreprises cotées en termes de réserves en Bitcoin. Alexandre Laizet, Directeur Général Délégué, a déclaré que cette émission permettrait d'accroître le nombre de Bitcoin par action, renforçant ainsi la position de l'entreprise sur le marché.
Le processus d'émission a été approuvé lors d'une Assemblée Générale Extraordinaire, permettant la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Les obligations sont divisées en deux tranches : la première de 48,6 millions d'euros et une seconde potentielle de 72,9 millions d'euros, prévue dans les trois mois suivant la première émission.
Les principales caractéristiques de la première tranche incluent un coupon de 0% et une maturité de 5 ans. En cas de conversion, les investisseurs pourront acquérir jusqu'à 89 367 393 actions nouvelles, ce qui pourrait significativement modifier la structure de l'actionnariat de la société.
Il est important de noter que cette opération comporte des risques, notamment la volatilité du Bitcoin, qui pourrait affecter la valeur des actifs de la société. Les investisseurs doivent donc considérer ces facteurs avant de s'engager dans cette opportunité.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de The Blockchain Group ou contacter leurs relations investisseurs.