Teleperformance renforce son portefeuille avec l'acquisition de ZP Better Together pour 490 millions de dollars
Teleperformance SE, un acteur majeur des solutions digitales pour entreprises, a annoncé le 26 novembre 2024 la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de ZP Better Together, un leader des services linguistiques pour les personnes sourdes et malentendantes aux États-Unis. Cette opération, réalisée auprès de Kinderhook Industries, s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe visant à renforcer ses activités de services spécialisés.
Avec un prix d'acquisition fixé à 490 millions de dollars, cette transaction devrait permettre à Teleperformance d'intégrer ZP au sein de sa filiale LanguageLine Solutions. Ce rapprochement élargira l'offre de services critiques de LanguageLine, consolidant ainsi sa position de leader sur le marché des solutions linguistiques. ZP, basé à Austin, Texas, est reconnu pour sa capacité à garantir l'accès à la communication pour les personnes sourdes et malentendantes depuis près de 25 ans, offrant une gamme complète de solutions innovantes et d'interprètes qualifiés.
Au cours des sept dernières années, ZP a affiché une croissance annuelle à deux chiffres et prévoit un chiffre d'affaires de plus de 230 millions de dollars US pour 2024. Cette acquisition représente une opportunité significative de synergies de revenus et devrait renforcer les perspectives de croissance et de rentabilité de Teleperformance tout en préservant la solidité de son bilan.
Le directeur général délégué de Teleperformance, Thomas Mackenbrock, a souligné que cette opération renforcera considérablement les activités de LanguageLine Solutions et permettra de mieux servir la clientèle grâce à l'expertise de ZP. Scott W. Klein, directeur général des services spécialisés chez Teleperformance, a ajouté que l'intégration de ZP témoigne de l'engagement du groupe envers les besoins spécifiques des communautés sourdes et malentendantes.
La finalisation de cette acquisition est prévue pour le début de l'année 2025, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Teleperformance anticipe également un effet relutif sur le bénéfice par action dès la première année après la transaction. Le groupe a prévu de financer l'opération entièrement par dette, tout en maintenant un ratio d'endettement net sur EBITDA inférieur à 2x à la fin de 2024 et 2025.
Pour les investisseurs, cette acquisition s'inscrit parfaitement dans les priorités d'allocation de capital de Teleperformance, axées sur la création de valeur à long terme et une forte génération de trésorerie. Les actions de Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, continuent d'attirer l'attention des investisseurs grâce à leur solidité financière et leur engagement envers la responsabilité sociale.