Sirius Media : Accord de Réduction de Dette et Financement Stratégique en Obligations Convertibles
Sirius Media, le groupe français spécialisé dans la production audiovisuelle, a annoncé un accord de principe avec certains créanciers visant à réduire sa dette d'un montant de 30 millions d'euros. Cette décision fait suite à des résultats décevants liés à la sortie du film d'animation « Zak et Wowo, la légende de Lendarys », qui n'a pas généré les revenus escomptés pour couvrir la dette d'acquisition des sociétés Triple A et Sirius Media Production.
Dans le cadre de cette restructuration, Sirius Media a également mis en place un nouveau financement par le biais d'obligations convertibles en actions (OCA) d'un montant maximum de 4 millions d'euros. Ce financement, accordé à Atlas Capital Markets, a pour but de soutenir le besoin en fonds de roulement (BFR) de l'entreprise et de sécuriser le développement de ses activités. Selon le PDG de Sirius Media, Paul Amsellem, cet accord est très positif et permettra de poursuivre la restructuration de l'entreprise tout en optimisant les coûts de fonctionnement.
L'accord de principe stipule que Sirius Media versera un montant total de 1 million d'euros en sept versements, ce qui entraînera une réduction de la dette totale du groupe. Ce paiement vise à mettre fin aux différends en cours concernant la dette d'acquisition des titres de Triple A et de Sirius Media Productions ainsi qu'à diverses prestations de services. La mise en œuvre de cet accord est soumise à la signature d'un protocole d'accord transactionnel et au respect des échéances de paiement.
En parallèle, un premier accord non engageant a été signé avec un partenaire industriel pour une prise de participation, bien que les détails de cet accord définitif n'aient pas encore été divulgués. Ce développement pourrait renforcer la position de Sirius Media sur le marché, alors que le groupe vise à devenir un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.
Les investisseurs doivent cependant prendre en compte les risques liés à l'émission d'OCA, notamment un potentiel impact dilutif sur le capital existant. Les actions résultant de la conversion des OCA pourraient être rapidement cédées sur le marché, entraînant une pression baissière sur le cours de l'action de Sirius Media. En conséquence, les actionnaires sont invités à faire preuve de prudence avant de prendre des décisions d'investissement.
Pour conclure, Sirius Media continue sa période de restructuration tout en cherchant à sécuriser son avenir financier à travers des accords stratégiques et des financements adaptés. Les prochaines étapes incluront la publication des résultats annuels pour 2024 prévue le 30 avril 2025 et un webinaire le 15 mai 2025 pour discuter des perspectives du groupe.