Séché Environnement : Succès Retentissant de sa Première Obligation Verte de 400 M€
Séché Environnement, acteur majeur dans la gestion des déchets, a annoncé le succès de sa première émission d'« Obligation Verte » (Green Bond) d'un montant initial de 350 M€, porté à 400 M€ pour répondre à une forte demande d'investisseurs. Cette opération, clôturée le 18 mars 2025, vise à refinancer l'acquisition d'ECO, un leader dans la gestion des déchets dangereux à Singapour, réalisée en été 2024.
Le coupon de cette obligation est fixé à 4,5% pour une maturité de cinq ans, ce qui témoigne de la solidité du profil de crédit de Séché Environnement et de l'intérêt croissant des investisseurs pour les solutions de financement durable. Avec un total de 1,8 milliard d'euros de demandes provenant de plus de 140 investisseurs de premier plan, l'émission a été largement sursouscrite, illustrant ainsi l'attractivité de cette initiative.
Les fonds levés seront utilisés principalement pour rembourser le solde du crédit bancaire lié à l'acquisition d'ECO, tandis que le surplus sera alloué aux besoins généraux du Groupe. Séché Environnement a élaboré un cadre de durabilité conforme aux critères de la taxonomie verte européenne, validé par un avis externe indépendant de Sustainalytics. Cet avis souligne la crédibilité et l'efficacité du cadre, affirmant qu'il contribue positivement aux objectifs de développement durable des Nations Unies, notamment les ODD 9, 11, 12 et 15.
Maxime Séché, Directeur général de Séché Environnement, a exprimé sa satisfaction quant au succès de cette émission, qui reflète la reconnaissance des acteurs de la finance verte envers la stratégie de transition écologique de l'entreprise. Il a souligné l'importance de cette démarche pour renforcer le profil de crédit à long terme de Séché et sa capacité à investir dans des projets ayant un impact positif sur l'environnement et la santé humaine.
Cette opération a été orchestrée par BNP Paribas en tant que « Global Coordinator » et « Sole Bookrunner », avec l'assistance de Natixis comme « Joint Lead Manager ». Les conseils juridiques ont été fournis par le cabinet Latham & Watkins pour Séché Environnement et par Weil Gotshal & Manges pour BNP Paribas.
Pour les investisseurs, cette première obligation verte de Séché Environnement représente une opportunité intéressante dans le secteur en pleine expansion de la finance durable, tout en soutenant des initiatives visant à promouvoir la transition écologique. La prochaine communication de l'entreprise, prévue pour le 25 avril 2025, annoncera son chiffre d'affaires au 31 mars 2025.