Saint-Gobain réussit une émission obligataire de 1,2 milliard d'euros pour anticiper ses besoins de refinancement

Saint-Gobain, leader mondial dans le domaine de la construction durable, a récemment annoncé le succès de son émission obligataire s'élevant à 1,2 milliard d'euros. Cette opération a été réalisée en deux tranches, comprenant :
• 700 millions d'euros à 3 ans avec un coupon de 2,75%
• 500 millions d'euros à 8 ans avec un coupon de 3,50%
Cette initiative stratégique permet à Saint-Gobain de tirer parti des conditions de marché favorables pour anticiper ses futurs besoins de refinancement.

La demande pour ces obligations a été particulièrement forte, avec un taux de sursouscription atteignant près de trois fois le montant proposé. Plus de 150 investisseurs ont manifesté leur confiance dans la solidité financière du groupe, témoignant ainsi de l'attractivité de la qualité de crédit de Saint-Gobain.

Actuellement, la dette à long terme de Saint-Gobain bénéficie d'une notation de BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor’s et Baa1 (perspective stable) par Moody's, ce qui reflète la robustesse de sa position sur le marché.

Les banques d'investissement Deutsche Bank et NatWest ont agi en tant que coordinateurs globaux de cette émission, accompagnées de banques de renom telles que Barclays, BBVA, CaixaBank, J.P. Morgan, Mizuho et Natixis, renforçant ainsi la crédibilité de l'opération.

En tant que pionnier dans l'innovation des matériaux de construction, Saint-Gobain se positionne comme un acteur clé dans la transition vers une construction plus durable. Avec un chiffre d'affaires de 46,6 milliards d'euros en 2024 et plus de 161 000 employés répartis dans 80 pays, le groupe s'engage à atteindre un objectif ambitieux : devenir zéro émission nette de carbone d'ici 2050.

Pour plus d'informations sur les initiatives et les produits de Saint-Gobain, vous pouvez visiter leur site web à l'adresse www.saint-gobain.com ou les suivre sur X @saintgobain.