Predilife Lancement d'une Émission d'Obligations Convertibles de 2M€ : Un Taux d'Intérêt Attractif de 8,5% pour Financer son Développement
Predilife, une société innovante spécialisée dans la prédiction des risques de pathologies, a annoncé le 4 juin 2024 le lancement d'une émission d'obligations convertibles d'un montant nominal de 2 millions d'euros. Ces obligations, appelées OCEANE, sont assorties d'un taux d'intérêt de 8,5 % par an et d'une échéance fixée à 22 juillet 2029. Cette opération vise à soutenir le développement de l'entreprise ainsi qu'à établir des partenariats industriels stratégiques.
Le montant de l'offre pourrait être porté à 3 millions d'euros en cas de forte demande, ce qui témoigne de l'intérêt potentiel des investisseurs. Les précédentes émissions d'OCEANE, réalisées entre 2021 et 2023, avaient permis à Predilife de lever des fonds significatifs, renforçant ainsi sa situation financière.
Les principales modalités de l'émission prévoient que les intérêts seront capitalisés annuellement, sans versement annuel, et que chaque obligation aura une valeur nominale de 1.000 euros. Le processus de conversion des OCEANE en actions nouvelles sera possible à plusieurs moments, avec un prix de conversion initial fixé à 7 euros.
Cette initiative s'inscrit dans un contexte où la société cherche à prolonger son horizon de financement, alors que sa trésorerie actuelle est estimée à 2 millions d'euros, avec un cash burn mensuel d'environ 200.000 euros. En cas de succès de l'émission, Predilife anticipe une prolongation de son horizon financier jusqu'à juin 2026, selon le montant souscrit.
Les investisseurs doivent cependant prendre en compte certains risques associés à cette opération, notamment la dilution potentielle de leur participation en cas de conversion des OCEANE. La société a également souligné que le remboursement des obligations pourrait se faire en espèces ou en actions, selon les conditions du marché au moment de l'échéance.
Enfin, Predilife rappelle que cette offre ne nécessite pas l'approbation d'un prospectus par l'Autorité des marchés financiers, ce qui pourrait faciliter l'accès à ces instruments financiers pour les investisseurs intéressés.
Pour plus d'informations sur cette émission et ses implications, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de Predilife.