Predilife lance une émission d'obligations ORNANE pour soutenir son développement
Predilife, une société innovante spécialisée dans la prédiction des risques de pathologies, a annoncé le 12 novembre 2024 le lancement d'une émission d'obligations remboursables de 2 millions d'euros, offrant un taux d'intérêt de 8,5 % par an sur une durée de cinq ans. Ces obligations, appelées ORNANE, seront remboursables en espèces ou en actions de la société à l'échéance prévue pour le 18 décembre 2029.
Cette initiative vise à renforcer les activités de Predilife auprès des entreprises et des compagnies d'assurance, tout en développant des partenariats industriels. En cas de forte demande, le montant nominal de l'offre pourrait être porté à 2,995 millions d'euros. Ce financement s'inscrit dans une série d'offres précédentes qui ont permis à la société de lever des fonds significatifs au cours des dernières années, totalisant plus de 9 millions d'euros depuis 2021.
Les ORNANE offrent aux investisseurs la possibilité de convertir leurs obligations en actions nouvelles ou existantes de la société à un prix de conversion fixé à 4 euros par action. La période de souscription s'étendra du 12 novembre au 12 décembre 2024, avec une clôture anticipée si l'offre est intégralement souscrite.
En termes de gestion financière, Predilife dispose actuellement d'une trésorerie d'environ 1,1 million d'euros, avec un cash burn mensuel estimé à 140 000 euros. Le produit de cette émission devrait prolonger son horizon de financement jusqu'à avril 2027, selon les niveaux de souscription.
Cette opération présente également des risques, notamment la dilution potentielle des actions existantes en cas de remboursement des ORNANE par des actions nouvelles. Les investisseurs doivent être conscients que la cession des actions résultant de la conversion pourrait influencer la volatilité et la liquidité du titre sur le marché Euronext Growth Paris.
Pour les investisseurs intéressés par des avantages fiscaux, Predilife confirme que les actions résultant de la conversion des ORNANE respectent les critères d'éligibilité pour la réduction d'impôt sur le revenu pour souscription au capital de PME. Toutefois, ces avantages sont soumis à des conditions spécifiques, notamment la conservation des actions pendant cinq ans.
Pour plus d'informations sur cette offre et les modalités de souscription, les investisseurs peuvent consulter le site officiel de Predilife : www.predilife.com.