Pernod Ricard réussit son émission obligataire de 800 millions d'euros avec un coupon attractif

Pernod Ricard, leader mondial dans le secteur des vins et spiritueux, a annoncé le succès de sa récente émission obligataire, levant 800 millions d'euros à un taux d'intérêt compétitif de 3,25%. L'émission, qui s'inscrit dans une stratégie de financement à long terme, a été bien accueillie par les investisseurs, témoignant de la solidité financière de l'entreprise, notée Baa1 par Moody's et BBB+ par Standard & Poor’s.

Cette opération, réalisée sur une maturité de 7 ans, a été facilitée par des conditions de marché favorables et une forte demande. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de Pernod Ricard, renforçant ainsi sa position sur le marché mondial.

Les obligations seront cotées sur Euronext Paris, et leur notation reflète la confiance des agences de notation dans la capacité de Pernod Ricard à maintenir sa croissance. Les banques d'investissement telles que Bank of America, Barclays, BNP Paribas, CIC, ING, Santander, SMBC et Wells Fargo ont agi en tant que chefs de file pour cette émission.

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 11 598 millions d'euros pour l'exercice fiscal 2024, Pernod Ricard continue de démontrer sa résilience et son engagement envers une croissance durable. Son portefeuille prestigieux comprend des marques emblématiques telles que la vodka Absolut, le pastis Ricard, et les whiskies Chivas Regal et Jameson, parmi d'autres.

En tant que membre des indices CAC 40 et Eurostoxx 50, Pernod Ricard se positionne comme un acteur clé du marché, alliant tradition et innovation pour répondre aux attentes des consommateurs tout en respectant l'environnement. Cette émission obligataire est un témoignage supplémentaire de la stratégie proactive de l'entreprise pour assurer sa croissance à long terme, tout en maintenant une culture d'entreprise inclusive et responsable.