ORPEA : Résultats de l'Augmentation de Capital de 390 Millions d'Euros

ORPEA S.A., acteur majeur dans le secteur des soins aux personnes âgées, a annoncé les résultats de son augmentation de capital qui s'est clôturée le 2 février 2024. Cette opération, d'un montant brut de 390 millions d'euros, a été réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour les actionnaires existants. Au total, 29 324 787 415 actions nouvelles ont été émises à un prix unitaire de 0,0133 euro.

La demande globale a atteint 21 238 900 371 actions, représentant un taux de souscription de 72,43%. Parmi celles-ci, 14 715 668 849 actions ont été souscrites par les membres du Groupement, dont la Caisse des Dépôts, la MAIF, CNP Assurances et MACSF Épargne Retraite, pour un total d'environ 195,7 millions d'euros.

Les membres du SteerCo, qui garantissent une partie de l'opération, souscriront environ 107,5 millions d'euros supplémentaires d'actions nouvelles. Cette augmentation de capital est cruciale pour la restructuration financière d'ORPEA, permettant d'assainir sa dette et de renforcer ses fonds propres.

Après cette opération, la répartition du capital sera la suivante : 50,18% sera détenu par le Groupement et 49,82% sera en flottant. Le capital social de la société sera ainsi porté à 1 591 917 031,11 euros, divisé en 159 191 703 111 actions.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu pour le 15 février 2024, date à laquelle elles seront admises à la négociation sur Euronext Paris sous le même code ISIN FR0000184798.

En outre, ORPEA a également annoncé la mise en œuvre d'un regroupement d'actions, où 1 000 actions ordinaires seront échangées contre 1 nouvelle action d'une valeur nominale de 10 euros. Ce regroupement débutera le 20 février 2024 et durera jusqu'au 21 mars 2024.

Enfin, la société a prévu l'émission de bons de souscription d'actions (BSA) pour les membres du Groupement et du SteerCo, en compensation de leurs engagements de souscription. Toutefois, l'émission de ces BSA dépendra de l'approbation lors de la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires.

Cette augmentation de capital, la troisième et dernière prévue par le Plan de Sauvegarde Accélérée, est essentielle pour assurer la pérennité d'ORPEA, qui opère dans 20 pays et emploie plus de 76 000 collaborateurs.