Taiwan Cement Europe Holdings B.V. lance une offre publique d'achat simplifiée sur NHOA S.A. à 1,25 € par action
Taiwan Cement Europe Holdings B.V. (TCEH), une filiale de TCC Group, a annoncé le 9 octobre 2024 le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de NHOA S.A., au prix de 1,25 euro par action. Cette offre, qui pourrait inclure un complément de prix conditionnel de 0,65 euro par action, sera ouverte sous réserve de l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et durera 10 jours de négociation.
Le projet d'offre vise toutes les actions non détenues par TCEH, représentant environ 21,6 millions d'actions existantes. À ce jour, TCEH détient déjà 92,14 % du capital de NHOA, après avoir acquis plusieurs blocs d'actions dans le cadre d'opérations précédentes. L'initiative de TCC pour cette acquisition s'inscrit dans une volonté de simplifier la structure juridique de NHOA et d'optimiser ses opérations en tant que société non cotée.
Les actionnaires de NHOA sont avertis que le complément de prix conditionnel ne sera versé que si certaines conditions sont remplies, notamment l'exercice des promesses de vente ou d'achat liées à la participation de NHOA dans F2MeS. En cas d'exercice de ces promesses, aucun complément de prix ne sera dû. Les investisseurs sont donc encouragés à faire preuve de prudence dans leurs décisions d'investissement.
Cette offre représente une opportunité significative pour les actionnaires de monétiser leur investissement dans un contexte de liquidité limitée, particulièrement face aux incertitudes récentes sur les marchés des véhicules électriques et du stockage d'énergie. Le prix d'offre de 1,25 euro par action représente une prime de 114 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre, et de 94 % par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes sur 120 jours.
La mise en œuvre de cette offre pourrait également aboutir à un retrait obligatoire des actions non présentées à l'offre dans un délai de trois mois suivant sa clôture, entraînant la radiation des actions de NHOA du marché réglementé d'Euronext Paris.
Pour plus d'informations, les investisseurs peuvent consulter le projet de note d'information disponible sur les sites de l'AMF, de TCC et de NHOA. Ce développement souligne l'engagement de TCC à renforcer son contrôle sur NHOA et à favoriser son développement stratégique dans un environnement de marché en mutation.