Holding Managers et Millet en Négociations Exclusives avec le Groupe GTF pour la Cession de Millet Innovation
Le 7 juin 2019, la société Holding Managers et Millet (HMM) ainsi que certains actionnaires historiques ont annoncé l'entrée en négociations exclusives avec le Groupe GTF, via sa filiale Curae Lab, pour la cession de leur participation majoritaire dans Millet Innovation. Cette opération concerne une participation comprise entre 79,45 % et 83,84 % du capital de Millet Innovation, dont les titres sont cotés sur Euronext Growth à Paris.
Le prix proposé pour cette cession est de 20,20 € par action, ce qui représente une prime de 13,48 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce (17,80 € au 6 juin 2019). De plus, ce prix est supérieur de 14,77 % et 17,65 % par rapport aux cours moyens pondérés des trois et six derniers mois. Ce montant pourrait être ajusté à la baisse, en fonction du chiffre d'affaires et de la rentabilité de Millet Innovation durant le premier semestre 2019.
Conformément à la réglementation, si la cession se concrétise, le Groupe GTF lancera une offre publique d'achat simplifiée sur le reste du capital de Millet Innovation, à un prix identique de 20,20 € par action, sous réserve d'une attestation d'un expert indépendant et de l'avis de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Pour HMM, la conclusion des accords définitifs dépendra de la consultation des instances représentatives du personnel et de la levée de conditions suspensives habituelles. Les accords pourraient être finalisés avant la fin juin 2019.
Aperçu de Millet Innovation: Avec sa marque EPITACT®, Millet Innovation est un leader européen dans le domaine des produits de podologie, notamment ceux vendus en pharmacie. En 2018, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 21,9 millions d'euros, dont près de 55 % à l'exportation, générant un résultat net de 1,6 million d'euros (7,5 % du chiffre d'affaires).
Aperçu du Groupe GTF: Le Groupe GTF, fort de plus de 30 ans d'expérience, est reconnu pour son expertise dans la commercialisation de produits de santé. En 2018, il a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 72,6 millions d'euros et compte près de 400 collaborateurs en France et en Belgique. La reprise de Millet Innovation s'inscrit dans une stratégie de croissance externe visant à renforcer sa présence dans le secteur des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires.