Curae Lab Lance une Offre Publique d'Achat Simplifiée sur Millet Innovation : Détails et Perspectives

Le 18 septembre 2019, Curae Lab, filiale à 97% du Groupe Gestion Technologie Finance Conseil (GTF), a déposé un projet d’offre publique d’achat simplifiée (OPAS) visant les actions de Millet Innovation. Cette opération intervient suite à l'acquisition par Curae Lab de 87,49% des actions de Millet Innovation, ce qui déclenche une offre obligatoire conformément à la réglementation de l'AMF.

Le prix proposé est de 20,20 euros par action, payable uniquement en numéraire. À ce jour, Curae Lab détient déjà 1.667.363 actions, représentant la majorité du capital de Millet Innovation. L'offre cible toutes les actions non détenues par Curae Lab, à l'exception des actions auto-détenues et des actions non transférables détenues par les dirigeants.

Cette offre, d'une durée de 15 jours, est présentée comme une opportunité de liquidité pour les actionnaires minoritaires. En effet, si moins de 10% des actions restent non apportées à l'offre à sa clôture, Curae Lab envisage de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire, entraînant la radiation des actions de Millet Innovation du marché Euronext Growth.

Le contexte de cette offre s'inscrit dans une stratégie de croissance externe du Groupe GTF, visant à renforcer sa position dans le domaine des produits de santé, notamment les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux. En 2018, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 72,6 millions d’euros et compte près de 400 collaborateurs en France et en Belgique.

Le conseil de surveillance de Millet Innovation a rendu un avis favorable sur l'offre, considérant le prix de 20,20 euros comme équitable, notamment en comparaison avec le rapport de l'expert indépendant, le cabinet CROWE HAF. Ce dernier a souligné que le prix offert présente une prime par rapport aux transactions récentes sur le capital de la société, tout en offrant une liquidité immédiate aux actionnaires.

En conclusion, l’OPAS de Curae Lab représente une étape significative dans la consolidation du secteur de la santé en France, et offre aux actionnaires de Millet Innovation une opportunité de valoriser leur investissement à un prix jugé compétitif. Les documents relatifs à cette offre sont disponibles sur les sites de l'AMF et de Millet Innovation.