Acquisition Stratégique : Le Groupe GTF Renforce sa Position avec 87,49% de Millet Innovation
Le 24 juin 2019, le Groupe GTF a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 87,49% dans Millet Innovation, une société cotée sur Euronext Growth (Paris). Cette opération, réalisée par l'intermédiaire de sa filiale Curae Lab, marque une étape significative pour le groupe, qui vise à renforcer sa présence dans le secteur des produits de santé.
La cession a été conclue au prix de 20,20 € par action, représentant une prime de 3,60% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce (19,50 €). De plus, cette offre est supérieure de 9,6% et 14,45% aux cours moyens pondérés des 3 et 6 derniers mois respectivement. Cependant, un ajustement à la baisse du prix pourrait être envisagé, allant jusqu'à 0,70 € par action, en fonction des performances financières de Millet Innovation durant le premier semestre 2019.
Pour respecter la réglementation en vigueur, Curae Lab prévoit de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur le reste du capital de Millet Innovation au même prix de 20,20 € par action, sous réserve de validation par un expert indépendant et de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Cette acquisition entraîne également des changements au sein de la direction de Millet Innovation. Monsieur Damien Millet a démissionné de son poste de Président du Directoire, remplacé par Monsieur Éric Maillard. Par ailleurs, Madame Isabelle Lopez a été intégrée au Directoire, renforçant ainsi l'équipe dirigeante actuelle.
Millet Innovation, reconnu pour sa marque EPITACT®, se positionne comme un leader européen dans le domaine des produits de podologie, avec un chiffre d'affaires de 21,9 millions d'euros en 2018, dont près de 55% provient de l'exportation. L'entreprise se spécialise dans la conception de solutions innovantes et brevetées pour le traitement des pathologies du pied et des douleurs articulaires.
D'autre part, le Groupe GTF, fort de ses 30 ans d'expérience, a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 72,6 millions d'euros en 2018. Cette acquisition s'inscrit dans sa stratégie de croissance externe axée sur les compléments alimentaires et les dispositifs médicaux, notamment après la cession de son laboratoire TONIPHARM fin 2018.
En conclusion, cette acquisition renforce non seulement la position du Groupe GTF sur le marché, mais ouvre également la voie à de nouvelles opportunités de développement pour Millet Innovation, consolidant ainsi leur engagement envers l'innovation et la qualité dans le secteur de la santé.