Mercialys Cède 4 Hypermarchés pour 117,5 M€ : Renforcement de sa Stratégie de Croissance
Paris, le 2 juillet 2024 – Mercialys, l'une des principales sociétés foncières françaises, a annoncé la cession de quatre hypermarchés pour un montant total de 117,5 millions d'euros. Cette transaction a été réalisée avec un club deal composé de Foncière Magellan, MTV Capital et Ciméa Patrimoine. Mercialys détenait 51% de ces actifs, tandis que le reste était sous la gestion d'un fonds de BNP Paribas REIM France.
La cession s'est effectuée à un prix conforme aux dernières évaluations d'expertise, contribuant ainsi à une amélioration du ratio d'endettement (Loan To Value) de la société, qui passerait à 38,3% hors droits, contre 38,9% à la fin de 2023.
Cette opération s'inscrit dans la politique de rotation régulière du patrimoine de Mercialys, visant à maintenir un équilibre dans son exposition locative. Elle anticipe également la transition prochaine des cinq magasins Casino en Corse vers l'enseigne Auchan, suite à la promesse d'achat signée le 22 juin 2024 pour la cession de l'entité corse du Groupe Casino.
Avec cette vente, l'exposition alimentaire de Mercialys représentera 15,3% des loyers facturés en 2023, se répartissant comme suit :
- Intermarché : 5,3%
- Auchan : 5,0%
- Carrefour : 2,0%
- Monoprix : 1,6%
- Casino#HyperFrais : 1,1%
- Aldi : 0,2%
- Lidl : 0,1%
Cette cession renforce la situation financière déjà solide de Mercialys et lui offre des ressources supplémentaires pour sa stratégie de croissance future. La société prévoit de mener des opérations de manière sélective, en investissant dans des développements ou des acquisitions ciblées dans le secteur de l'immobilier commercial. Mercialys vise à ce que le rendement de ces opérations soit d'au moins 250 points de base supérieur au coût de refinancement des projets ou acquisitions.
Dans cette transaction, Mercialys et BNP Paribas REIM France ont été accompagnés par JLL et l'étude Wargny Katz, tandis que l'acquéreur a été assisté par Bretlim Fortuny et l'étude Office du Dôme.
Pour plus d'informations sur Mercialys, vous pouvez consulter leur site officiel à l'adresse www.mercialys.fr.
À propos de Mercialys : Mercialys est spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux. Au 31 décembre 2023, elle disposait d'un patrimoine immobilier de 2,9 milliards d'euros, avec un portefeuille de 2 038 baux représentant une base locative annualisée de 175,5 millions d'euros. Cotée en bourse depuis 2005 sous le symbole MERY, Mercialys fait partie du SBF 120 et est régie par le statut des SIIC.