Kering émet un emprunt obligataire de 1,75 milliard d'euros pour renforcer sa flexibilité financière

Kering, le groupe de luxe mondial, a récemment annoncé l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant total de 1,75 milliard d'euros, se déclinant en deux tranches. Cette opération financière stratégique vise à optimiser la gestion de la liquidité du groupe et à accroître sa flexibilité financière.

La première tranche, d'un montant de 1 milliard d'euros, a une maturité de 8 ans avec un coupon de 3,375 %. La seconde tranche, quant à elle, s'élève à 750 millions d'euros pour une maturité de 12 ans et un coupon de 3,625 %. L'accueil très favorable de cette émission par les investisseurs témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit de Kering, qui bénéficie d'une structure financière robuste.

Avec une notation à long terme de A et une perspective « négative » attribuée par l'agence de notation Standard & Poor’s, Kering se positionne comme un acteur fiable dans le secteur du luxe. En 2023, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 19,6 milliards d'euros et comptait environ 49 000 collaborateurs à travers le monde.

Kering regroupe des maisons emblématiques telles que Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta et Balenciaga, et s'engage à promouvoir un luxe durable et responsable. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses marques de repousser les limites de l'expression créative tout en adoptant une approche éthique.

Cette émission obligataire représente une étape importante dans la stratégie financière de Kering, renforçant ainsi sa position sur le marché du luxe et sa capacité à investir dans l'innovation et la croissance future.