iliad SA réussit une émission obligataire de 500 millions d'euros et renforce sa position sur le marché européen
iliad SA, acteur majeur des télécommunications en Europe, a annoncé le 22 avril 2024 l'émission réussie d'un emprunt obligataire de 500 millions d'euros. Cette opération, qui présente une maturité de 7 ans et un coupon annuel de 5,375%, a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, avec des demandes atteignant près de 1,6 milliard d'euros.
Cette forte demande témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière d'iliad, renforcée par une gestion prudente de sa liquidité et des résultats financiers positifs. Le succès de cette transaction permet au Groupe de bénéficier de conditions financières favorables, même dans un environnement de marché volatile. Cette émission obligataire s'inscrit dans la stratégie d'iliad visant à devenir le 5ème opérateur mobile européen.
L'opération a également pour but d'améliorer le profil de maturité de la dette d'iliad, tout en permettant le refinancement d'une partie de ses obligations existantes, notamment celles arrivant à échéance en octobre 2024 et avril 2025. Il convient de rappeler que cette première émission obligataire de l'année fait suite à un placement de 650 millions d'euros réalisé en décembre 2023. Les obligations émises sont notées Ba2/BB/BB par les agences de notation Moody’s, S&P et Fitch.
Les banques impliquées dans cette opération en tant que Joint Lead Managers incluent Banco Sabadell, Bayern LB, CIC, Commerzbank, La Banque Postale, Mizuho, Natixis, Raiffeisen Bank, RBC Capital Markets, Santander et Société Générale. Erste Group et MUFG ont agi en tant que Co-Managers.
Le Groupe iliad, fondé dans les années 90, est reconnu pour son innovation dans le secteur des télécommunications. Avec plus de 17 400 collaborateurs et 48,5 millions d'abonnés à travers l'Europe, iliad continue d'étendre sa présence sur le marché. En France, le Groupe est un opérateur intégré offrant des services fixes et mobiles, tandis qu'en Italie et en Pologne, il renforce sa position avec des parts de marché significatives.
Pour plus d'informations sur iliad, vous pouvez visiter leur site officiel : www.iliad.fr. Suivez également le Groupe sur Twitter et LinkedIn.